**高级理财规划师等同于高级职称吗

えい? 2024-06-02 15:36:23

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职业背景：随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（cfp）是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得cfp资格的人员才能从事个人理财业务。如今,理财规划师主要有三大就业趋势：一是开设专业理财公司，二是成为专业理财规划师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。而且理财规划师将首先出现在各大银行、保险公司等金融机构，当发展到一定阶段后，理财规划部门将独立于各个金融公司，像律师事务所、会计师事务所一样成为专门机构。 **劳动和社会保障部公布：**理财规划师正式作为新职业，列入职业标准。目前，大多数银行已开办理财业务，其中包括人民币理财和外币理财。随着一部分高收入者对理财规划的逐步看重，理财业务发展快速，已成为银行个人业务中重要的一块。在此背景下，专业的理财规划师面临着较大的人才缺口。根据**劳动和社会保障部的要求，河南省劳动和社会保障厅在全省推行**职业资格证书制度，经统一培训、鉴定、开始合格后，可获得**劳动部颁发的职业资格证书，并依据可享受相应的津贴（相当于副教授级别）。主办单位：河南省金融证券专业委员会，是河南省唯一一家机构具有培训办法的机构。一、报考对象：（1）金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；（2）提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等；（3）各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。二、申报条件：1，连续从事本职业工作19年以上。2、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。3、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。4、取得本职业理财规划师资格证书后，连续从事本职业4年以上。5、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，井本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。考试培训内容：（1）基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求；（2）专业知识：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。（3）综合评审：综合案例分析待遇政策：凡是取得高级理财规划师职业资格证书的人员，其标准是每月不少于500元的标准执行。我公司只培训高级理财规划师！！！如有意见请向我咨询， 20210311

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我是**注册理财规划师协会湖北管理中心的，报名费用：助理理财规划师1000元（在校生890元）你要是不参加培训或自学只需要交报名费30元，考试通过了再交500元的认证费，没考过不缴费。你们学院有很多教授都和我们这里有联系的，你想报名就找我，027-88861899（李主任）全国统一考试时间：每年3月、7月、11月的最后一个周末。每次考试为期一天。考试分为开、闭卷，每科三小时。不清楚再问我！
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