美国大选川普获胜对a股有什么影响

董新尧工作室 2024-06-01 11:46:43

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有分析认为，美国大选对a股市场的直接影响有限，单从数据看，美国历次大选年，a股涨多跌少，在过去的6次大选中，a股有4次上涨。平安证券近日发表研报认为，美国大选对a股市场的直接影响有限。a股曾在英国脱欧时期表现出较强的韧性，在美国大选前期走势也未出现海外资产般大幅波动，可见受海外风险的影响有限。当前a股市场交易逐渐回暖，在海外风险释放后，风险偏好大概率进一步提升。然而凡事都有例外，就像本次美国大选一样。从当选人具体政策偏好来看，估计仍会对a股某些行业板块构成重大影响。**的货币政策充满了大量的不确定性。2015年10月他曾经抨击美联储低利率政策，2016年5月改口表示支持低利率，也表示如果自己当选美国**，会在2018年更换美联储**，而2016年9月又再次表示低利率催生股市泡沫，伤害储户的利益。**多次表态，如果时机适当，应该改变利率政策，提前刺破股市泡沫。如若**的上述主张在当选后付诸实施，明显对美股形成负面冲击，从而间接影响a股。此外，不论是**还是希拉里的贸易政策，都显示了对外贸易政策的相对限制，和针对**贸易往来的强硬态度，特别是**曾主张对从**进口的商品征收高额关税。长远影响来看，贸易保护政策或削弱**企业的外贸盈利水平，a股市场特别是出口板块(如纺织、机电行业)长期将面临负面影响。**选前曾主张不会为任何**对华发生军事冲突，但其主张重塑美国的军事实力。不过不可预测的仍是其本身政策的多变性。最后，**上任后，依据其之前的政策主张，美联储加息概率大增，有可能刺穿全球主要市场股市泡沫，不利于a股短期表现。事实上，这一点，已从今天a股盘中大跌得以体现。但a股就是这么任性，午后又顽强地企稳反弹了。那么，对于**的当选，各类资产价格将如何做出“第一反应”?国泰君安研报指出，大选短期主要通过风险偏好渠道影响各类资产价格变化。也就是说，市场普遍认为，**当选将给市场带来更多的不确定性，**的当选，市场风险偏好会下降，风险资产普遍承压。可预期的是，**的当选，非美避险货币表现会更强(如瑞士法郎、日元等)，美元、新兴市场货币则倾向于下跌;另外，黄金价格更容易上涨。对于这一预判，我们可以从前期两者支持率的变化对汇市、黄金的影响来验证。因此对于**意外“逆袭”，国泰君安认为，全球市场的“第一反应”将是美元指数和新兴市场货币走弱，而瑞郎、日元等非美避险货币走强;黄金价格上涨，石油价格回落。值得注意的是，短期我们看到油价与**的支持率似乎背道而驰，主要原因在于**倡导使美国“能源独立”，而美国目前仍然是石油的“净进口国”，“独立”意味着国际原油市场将出现一部分“需求缺失”，这会使得短期石油价格承压。但从中长期来看，市场分析指出，作为传统化石能源(石油、煤炭)等的代言人，**仅仅是希望从传统产油国分割利益，这种博弈是有“底线”的，不会对全产业本身产生持续性的打击，相反，从长远来看他的当选会对石油等传统能源价格形成提振。而对于国内民众最关心的还是美国大选对人民币汇率的影响。对此，国泰君安表示，贸易顺差是当前人民币需求最主要甚至是唯一的支撑，服务贸易和资本金融项目逆差是导致当前资本外流最核心的驱动力，其中后者在更大程度上是由经济发展到一定阶段后形成的资金外向投资需求导致的。因此，在这背景下，**较为极端的“贸易保护主义”思想对**贸易顺差的冲击更大。**上台似乎会威胁到人民币需求“唯一的支撑”。但是从另一个方面看，**的“孤立主义”倾向也会影响到中美服务贸易的发展并抑制资金对外投资意愿，也就是说，人民币当前贬值的驱动力也会削弱。结合两方面因素看，人民币贬值压力是否会继续扩大还是一个未知数。国泰君安还指出，**的当选，可能会在**层面对人民币施加更大的压力(认定**为汇率操纵国)，从而对人民币汇率市场化改革的步伐形成拖累。不过也有分析指出，未来决定人民币走势主要还是在内因上，美国大选的结果对人民币的影响并不会太大。这部分市场观点指出，大选尘埃落定之后，美联储加息预期已经释放。人民币汇率第四季度的走势，关键还是要看国内经济形势、货币政策的松紧，以及央行对汇市的干预度。目前看来，人民币未来有继续贬值的需要，人民币破6.8只是时间问题。****倾向：低利率、低税率、高关税。**支持低利率(但他的言论经常反复，这也是很多人认为川普不靠谱的原因之一)，认为高利率会导致汇率升高，对美国企业产生负面影响。虽然从历史上看，美联储相对于美国**而言具有较高的独立性，但**一直抨击美联储和**，认为其**化倾向严重，同时表示在2018年换掉**。为了增加美国就业岗位，**极力反对自由贸易。**上台后很有可能就tpp、nafta等自由贸易问题向国会施压，要求更改条款，提高关税，提高贸易壁垒。**的低税收政策会使得居民与企业收入上升，是一种宽松的财政政策。从**的13人经纪团队看，4位前ceo，5位亿万富翁，只有1位学术背景的偏保守的经济学家。这个经纪团队中富人居多，而且与实际联系紧密，没有当下“正统”的，不断提高央行的地位，寻求货币刺激的经济学家。所以**的经济政策一定是低税收、低福利，目的是提高企业活力。企业所得税下降，利润率上升，对经济起到提振作用。宽松但同时财政收入减少，对市场调控能力减弱。 20210311

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