新手保险代理人正常使用的工具有哪些?

DKM_马正太 2024-06-26 21:51:16
最佳回答
我之前使用过i云保客户管理里面的保险展业工具,我使用起来觉得蛮方便的,这里给各位保险代理人推荐一下。操作起来很是方便,打开i云保的主界面,功能入口就能看到。里面具体有以下工具:1、 展业软文正常的展业流程需要给客户看资料、看计划书。个人觉得别说是客户了,我自己都看不下去,毕竟这些资料都是枯燥的条款,没有足够的代入感。本身保险产品就是带着超前的保险理念的,太枯燥的资料客户大多数都会产生厌恶的感觉的。展业软文会结合热点事件、结合理赔实例等更多生动形象的文字让客户更好的去理解产品。对我们展业着实有帮助!2、 海报海报大多数都是我在发朋友圈的时候用的,干巴巴的文字肯定没有海报来的简单明了。i云保时常会更新产品的海报,基本上每个产品都配备了很多不错的海报。3、计划书工具分为个人组合投保计划书以及家庭组合投保计划书。计划书会根据客户的填写的资料以及诉求,制定出保障的方案以及组合的险种,最终智能给出保费。客户看到后一定会觉得很方便的! 20210311
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