投资顾问的岗位职责

木子公子 2024-11-28 07:32:02
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投资顾问的岗位职责【篇一:投资顾问岗位职责】岗位名称:投资顾问直属上级:市场主管直属下级:无岗位说明:投资顾问是公司对外服务的中心,是全权代表公司与客户联系的“大使”,客户有配兹需求只需找投资顾问,投资顾问应积极主动并经常与客户保持联系,发现客户的需求,引导客户的需求,并及时给予满足,为客户提供“一站式”服务。投资顾问有责任发挥协调中心的作用,引导客户的每一笔业务顺畅、准确地完成。岗位职责:1、开发与维护客户:对现有的客户,投资顾问与之保持经常的联系,而对潜在客户,投资顾问要积极地去开发。2、拜访邀约:通过电话沟通,邀约客户来公司洽谈;3、签署合同:根据客户需求,签订《股票合作协议》;4、根据市场部经理制定的营销计划,开展每天的工作;5、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的配兹目标和需求,为客户提供配兹建议。6、客户回访:对合作中客户和终止合作的客户做定期回访;7、合同续约及变更:客户续约、变更合同;8、风险提醒:接到风控部的风险提示后,及时和客户沟通,并将沟通结果及时反馈给风控;9、咨询费催缴:客户合作到期前,及时和客户沟通,如果续约,向财务部缴纳咨询费;【篇三:理财顾问岗位职责】 20210311
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