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业绩大幅上扬，市盈率只有6倍的鞍钢贵不贵

盈科旅游义马小白 2024-06-17 05:54:17
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闪牛分析：转载一个见解，希望对你有所帮助！市盈率只有6倍的鞍钢贵不贵？按照东方财富的统计，a股钢铁行业平均市盈率为17.31，市净率1.73，鞍钢目前a股市盈率只有6.47倍，市净率0.83，处于行业下游。但在每股盈利水准上，以截至2017年至业绩为准，鞍钢以每股0.775元位列行业第二，仅次于宝钢股份（600019-cn）0.86元。鞍钢近五年平均净利润增长率49.37%，以此计算，2018年净利润或达到83.52亿元，每股收益上升至1.15元。如果依然维持当前6.47倍的市盈率，鞍钢a股价将上涨至7.44元/股，市值超过500亿元，也就是说当前鞍钢还有近15%的上涨空间，港股资本市场则有望上涨至9港元左右。资产负债指标上，随着业绩的提升，鞍钢明显好转。截至2017年末资产负债率43.52%，截至2018年3月31至为43.59%，较同期48.58%、50.56%显着改善；对比宝钢股份50.18%、49.16%，鞍钢财务抗风险能力进一步强化。处于对2018年业绩的良好预期，大摩、瑞信、花旗、美银美林等评级机构也纷纷对鞍钢港股股价给出8-9.6港元之间的目标价。后续来看，下半年钢材价格将大概率继续高位运行甚至超过市场预期。在环保及去产能压力下，重点钢企库存量继续下降。据中钢协统计数据显示，6月下旬重点钢企粗钢日均产量195.5万吨，环比减少3.56万吨，下降1.79%；全国预估日均产量249.19万吨，环比减少3.68万吨，下降1.45%，库存下降进一步凸显供给端捉襟见肘，将为钢价提供强有力支撑；其次，新能源汽车市场持续增长，2018年上半年我国新能源汽车产销量41.3万辆和41.2万辆，同比分别增长94.9%和111.5%，不断扩容的新能源汽车市场将加剧钢材需求端紧张局面，使钢铁的高盈利状态可持续；另外，随着采暖季的到来，环保压力将再度降临钢材消费市场，成为难以承受的“达摩克利斯之剑”。综上所述，下半年依然是钢铁行业的“幸运”之年，而鞍钢作为龙头，“乘风起舞”不在话下。 20210311
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