新玉米即将上市价格或跌破1元？后期行情如何？

与猪回忆星点点 2024-12-01 14:31:17

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2019年一、二季度受国储玉米拍卖底价大幅提升，“玉米天敌”草地贪夜蛾首次侵入国内，玉米种植面积预计减少等利多因素影响玉米期货走出慢牛行情，5月底涨至目前年内高点2085元/吨，后因国内部分地区非洲猪瘟疫情加重、饲用消费存忧，国储玉米拍卖成交率偏低、贸易商接货意愿不强，草地贪夜蛾对今年玉米单产影响不大、炒作热点不再等原因，玉米期货价格便一路走跌，截止9月3日收盘报1869元/吨，后市玉米又会怎么走，笔者具体分析如下：一、补贴减少后农户挺价意愿较强粮食补贴是种植收益的重要组成部分，种植成本涨跌直接影响农户售粮心态，东北地区为鼓励扩大大豆种植面积，2019年调增了大豆种植补贴，但调减了玉米种植补贴，其中黑龙江地区的粮补降幅最大，从133元/亩调减至25元/亩，按照亩产600千克计算，黑龙江地区玉米粮补折合下调180元/吨，吉林和辽宁地区同样有所下调，不过幅度小于黑龙江地区。众所周知，种植收益由粮食补贴、售粮收入和种植成本等三个方面组成，种植成本逐年略有上涨，而粮食补贴大幅减少，如果售粮收入没有上涨，农户种植收益将会明显减少，将在较大程度上影响农户售粮心态，新季玉米即将上市，农户挺价意愿预计较强。二、陈粮国储玉米拍卖底价提高国储拍卖玉米平舱**包括拍卖成交价、出库和过筛整理费用、上站台的短途运输费、长途运输费和平舱费等，合计约1900元，高于目前期货主力合约价格，如果加上资金占用成本和其他杂费，实际平舱价还会高于1900元/吨，也就是说即使国储玉米可以用于玉米交割，也不会有套保盘的空头压力。表1：国储拍卖玉米平舱**三、今年玉米总产量预计小幅减少粮食补贴减少，一方面农户挺价意愿较强，另一方面东北地区部分农户已经调整玉米种植面积为大豆种植面积，**统计局发布了东北地区春播意向表，其中玉米粮补减少最多的黑龙江地区玉米意向播种面积减少最多，全国玉米意向播种面积调减3.1%。从8月公布的供需平衡表来看，农业农村部专家委员会也认为今年玉米播种面积减少，减幅在1.5%左右，单产基本维持稳定，总产量下降约1.5%。表2：东北地区春播意向表四、全年国内玉米供需仍有缺口表3：生猪存栏量减少量对应的对玉米消费量减少程度玉米消费用途中饲用消费占到60%，饲用消费中生猪量消费占约40%，非洲猪瘟进入国内以来，对我国生猪养殖行业冲击较大，据农业农村部统计，今年7月生猪存栏量同比下滑32%，生猪存栏量下滑，生猪饲用消费量下滑明显，但是今年肉禽和蛋禽同比增长较为明显，一定程度上填补了生猪饲用需求减少带来的缺口。虽然玉米饲用消费减少成定居，但到底减少了多少，会不会改变过去两年玉米供不足需的局面，我们需要进一步论证。我们假设了不同水平的生猪存栏量减少幅度，并根据调研结果认为禽类存栏量同比增长15%左右（禽类饲用消费约占全部饲用消费40%），水产和反刍动物同比持平（各占全部饲用消费的10%），结果表明，如果生猪存栏量减少30-50%，玉米总消费量将减少3.6-8.4%，即全年玉米消费量减少1000-2352万吨。全年玉米消费即使减少但供需仍有缺口，据农业农村部专家预警委员会公布的玉米供需平衡表，2018年玉米结余-2200万吨，而2019年玉米总产量预计下降380万吨，同时消费量减少1000-2352万吨，综合来看全年供需仍有缺口，缺口预计在228-1580万吨之间。后市来看，国内生猪存栏量减少是既定事实，但产能已有较大程度出清，非瘟后养殖密度有所下降，养殖户生物防治理念和能力有较大程度提高，生猪存栏量继续减少的空间不大，生猪存栏量恢复的拐点可能会在三季度或者四季度出现。我们推算今年的玉米消费减少在3.6-8.4%之间，全年供需或仍有一定缺口，从估值方面来看，新季玉米收购价格较去年预计上涨，国储陈粮拍卖成交平舱价已经高于目前期货主力合约、即用陈粮用于交割也已经没有套利空间。 20210311

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