如何制作保险行业日常管理应用？

车弯弯 2024-05-27 23:06:36

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1本文以简道云模板中心的【车险日常管理系统】应用为例，建议找到模板对应阅读本文2搭建前，首先明确下整个应用的框架及功能：一、基础信息录入：支持不同部门工作人员填写/查询；二、针对各部门搭建的表单/报表：员工只可查看自己部门数据；三、综合性的分析报表：给个人、领导以丰富的数据展现。3打开简道云，新建应用，根据以上设想的框架结构，在简道云中创建如下文件夹：（友情提示：点击图片可放大查看）41）人事信息录入。功能：公司人员、车商、个代等信息的收集；实现：这里用到的都是简道云表单中非常基础的文本、选项等控件，并不复杂，请大家自行参考该模板搭建。52）基础数据信息录入。功能：用来录入存储礼品成本信息，也可在此基础上录入其他可能涉及到的基础数据。实现：简道云表单中基础的文本控件。5该信息非法爬取自百度经验63）各部门公用表单。功能：业务员常需要将客户的微信绑定公司企业号，并登记绑定信息，可通过【客户微信绑定】表单实现；而【车险保单实时录入】表单，则支持业务员将客户车险保单录入系统。实现：【客户微信绑定】表单中，除单行文本、数字、日期时间等简单控件的应用，需要注意成员单选控件的设置，只要设置动态参数为“当前用户”，即可实现“谁填写、记录谁”的功能。7作为整个应用中的明星表单，【车险保单实时录入】占据十分重要的地位，想要用好这个表单，就必须要注意以下几个点：①选项关联控件设置：不同部门录入信息常常不一致，如只有车商业务部才需录入“车商名称”，其他部门不用。这时在“业务部门”选项控件需设置“选项关联控件”，设置效果如下：8②子表单+sumproduct函数业务员赠礼给客户时，赠礼类型可能不止一种，记录完还会对所有礼品的价值进行计算，这里【子表单+函数】的搭配就能派上用场了。子表单控件并不难，拖拽控件后不断增加所需字段即可；sumproduct函数用于加权和，应用后结果如上图所示。94）车商业务部。【店内新车、续保流向】主要用于部门成员录入新车、续保信息，用到的控件前面讲过，不再赘述。10【车商事业部·微信绑定情况报表】的数据来源为上面的【客户微信绑定】表单数据，但【客户微信绑定】表单却并非车商事业部专用。那么问题来了：这个报表如何确保部门成员只能看本部门数据呢？一个“条件过滤”全搞定（见下图）：11另外其他事业部门的报表也是一样道理125）招聘人事管理。人事工作涉及范围广，对内包括普通表单—【新增员工】【员工档案管理】【工资条】；流程表单—【人员增加申请】；数据报表—【部门人员工资一览表】；对外包括【简历投递】表单。13三个对内表单用的都是常规控件，【部门人员工资一览表】以【工资条】表单为数据来源。【人员增加申请-流程表】显然是支持各大部门负责人同时使用，经过领导审批通过后，则会将结果发送给发起人、并通知人事准备招聘事宜。146）活动管理。包括表单【内部活动报名表】、【活动现场二维码签到表】，以及根据上述表单为数据源的【内部活动报名详情】、【活动签到详情报表】。15报名表制作很简单自不必说，但二维码签到表很多人可能还不太会做，如果想做这个功能，建议可以到简道云官网博客找到扫码签到教程学习，这里不做展开。搭建成功最终可实现参会人员扫码即可签到的功能。167）公司综合报表。包括供领导查看及个人查看的报表，数据源为上面的【车险保单实时录入】表单，简道云的报表基本走的一个套路，搭建起来很简单。17以上就是一个相对完整而基础的车险日常管理系统的搭建，整体思维逻辑如下图所示（建议放大观看）。end 20210311

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