如何能有效控制投资组合的净值回撤

XDDDDDD? 2024-11-18 09:44:48
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(1)仓位调整:快一拍—快半拍—准时拍—慢半拍—慢一拍这是巴罗快乐投资口诀中“四三二一”仓位管理法则的向下运用。牢记:永远不可能卖在最高点,只要赚钱卖的都没错;快一拍吃不到大肉,慢一拍会亏掉大肉,要尽量做到快半拍、准时拍;快半拍是在敏感位置、预警图出现时就减仓至9成;准时拍是在跌破10日线时,继续减仓至7成;慢半拍是在跌破30日线时,继续减仓至4成;(目前没有止跌现象,逢高继续减仓直至保留4成底仓)慢一拍是确定牛市结束时,**。对个股而言,除非它有明确的、很快能发生的股价催化剂,否则一律调整仓位,没有例外,做错了也要做。(2)、衍生工具对冲:做空股指期货、融券做空判断大盘风险日益临近,又对手中个股抱有很大期望,实在不愿减仓,应运用衍生工具来对冲系统性风险。如5月4日收盘8347点开始对冲中证500,则至5月7日收盘7911点可盈利5.22%,如果1手则盈利436点即87200元。可有效减低、对冲现货的风险。融券对冲:如果是可以卖空的证券,只要融券卖出相同数量的股票即可。如果不是标的证券,融券卖出与其相关性较高的可以卖空的股票即可。 20210311
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