证券理财顾问怎样拉客户?

李祥露 2024-06-01 03:33:26
最佳回答
应研究当地的市场结构及其,然后确定自己的目标市场,制定市场开发计并有重点、骤地实施计划。寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。  (i)建立潜在**库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户,客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。  (2)收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤,可在建立**库时同时搜集。主要内容应该包括:姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息,但是由于涉及到隐私故搜集起来较困难,还应做好保密工作。  (3)对资料进行分类整理,制定开发计划。对收集到的资料进行系统整理,建立分类档案,确定潜在客户,对潜在客户制定开发计划。 客户开发计划应主要包括以f内容:  ①目标设定。要设定市场开发的短期目标和长期目标。 ②选定对象。选择具体的客户对象实施计划。  ③行程安排。行程的安排要有详尽的计划,根据需要确定详尽程度。 ④计划的检讨与修订。依据开发客户的实际情况对原计划进行修改。  (4)取得联系,建立信任,建立直接接触关系。只有建立正常的联系并且取得客户的信任,才有可能深入接触。这时要注意经纪人自身形象的传递,既要有道德还要有真才实学。   (5)筛选客户。去除那些不适合发展的对象,可以根据基本资料进行初步判断,也可经过一定的接触后根据对象的态度和实际情况决定是否开发该客户。筛选客户可以采用评级机制,对评级后的客户进行计算机化管理。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 证券公司理财顾问薪资构成是怎样?
    • 2024-06-01 05:44:25
    • 提问者: 未知
    证券公司理财顾问就是一线的营销岗,几乎证券全品类业务都可以做,薪资构成也不尽相同。如果只是基础业务,薪资结构也很简单,曾经单纯靠交易佣金;现在由佣金和产品提成加总而成。如果涉足机构业务的话,会更复杂,薪资结构主要靠投行业务承揽提成组成,一单业务可能会抵经纪业务全年创收。
  • 理财顾问怎么样?
    • 2024-06-01 08:46:47
    • 提问者: 未知
    无论是业务还是其他知识!未接触客户之前你可能把事情想的很复杂,但是真正和客户接触了你会发现,客户信赖的往往是你的人,而对公司,**之类的不那么关心…
  • 理财顾问(理财客户经理)底薪和佣金能拿多少?
    • 2024-06-01 18:40:23
    • 提问者: 未知
    首先理财顾问和客户经理也分好多种,和你选择的工作也有关系。举个栗子,一个p2p公司的客户经理和一个基金公司的客户经理的底薪就不一样,提成就更不用说了.其次就是你所在...
  • 理财顾问只帮顾客做理财计划,具体投资操作还需顾客自己去操作吗,还是顾客把钱存到一个帐户由理财顾问**
    • 2024-06-01 18:57:38
    • 提问者: 未知
    理财顾问,顾名思义,就是顾问,如果要把前让顾问来操作那就不对了,即使是银行,保险,证券公司等等非第三方理财也是不允许或者不这样操作的. 所以,顾问只是给出合理的建议,包括购买什么样的产品及买卖的跟踪建议.至于买卖及资金的管理这些跑腿的事还是亲里亲为得好.你说的不保险也是一方面. 其实,由这点你就可以看出这家公司是不是真心失意为你的利益着想.如果你不懂,甚至遇到骗子公司也不是不可能的.所以,...
  • 我想知道证券公司客户经理怎样能够拉到大客户?
    • 2024-06-01 13:20:36
    • 提问者: 未知
    呵呵。一看开头就知道你是同行,说实话,证券公司客户经理的路已经走死了!不仅是证券行业,你可以看任何一个行业都是!**老一辈留个80、90甚至00后的路已经不多了,正好赶上学生高峰!**特色的国情就是这样!呵呵,哥愤青了,扯远了。 就你现在的工作,两条路:一、自己分析能力超强,你不要找客户,客户会找你;二、你的人脉广,不管什么人只要给你面子,你就可以拉他们过来。否则,请离开这个岗位! ...
  • 东方证券财富顾问怎么样?
    • 2024-06-01 14:11:23
    • 提问者: 未知
    东方证券财富顾问怎么样?我自己有东财和华泰两个户,感觉东财的没有华泰的服务好,东财动不动找不到人了,华泰比较固定,推荐的基金.
  • 中信证券理财顾问待遇怎么样
    • 2024-06-01 06:36:27
    • 提问者: 未知
    现在的行情 月2万
  • 做为一名证券公司的投资顾问 我该如何去拉客户?
    • 2024-06-01 05:32:42
    • 提问者: 未知
    :“步步为营,逐渐引诱,有礼有节,不卑不亢,及时出手”!
  • 理财顾问销售怎么找**
    • 2024-06-01 09:01:08
    • 提问者: 未知
    一般都是购买哦 我这边有** 需要的话可以私信
  • 券商理财顾问 投资顾问 财富顾问 投顾助理有什么区别吗?
    • 2024-06-01 08:02:11
    • 提问者: 未知
    什么投顾,财富顾问。说的听不懂 我来补充人话吧。营业部起点太低了,...画饼是必须的,所以有了花销的名词,就工作性质来说,干的好了就可能给个营销总监,或者总经理职位。...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。