假设提供虚拟资金10万元,选择并设计合理的证券投资组合

Ary✎﹏李翔_丶♚ 2024-06-04 12:34:05
最佳回答
你的课题完全不科学,如果是你们老师让你做的关于投资组合的课题,那么应该不局限于股票,但是看你后面的要求,又像是全额投资股票的样子。10万以及2只个股完全不能分散风险,甚至连风险都对冲不掉。10万元的虚拟资金在短期内最好是不介入市场,或者按等风险权重投资2只个股,并且仓位不超过2成,因为市场暂未走稳,投什么都是亏,何况你还只有10万,不能用融券不能用股指期货对冲。其次因为目前债券价格仍在持续走低,因此债基价格及货币基金收益率也将持续下降,最好的方法是将其与8成投资于国债逆回购等现金工具,等过了2013年12月31日这个节点后再投资于货币型基金等标的。如果说期货也能算的话,那么另外可以下一手国债期货多单,并持有至2014年2月份,至于为什么请查看国债价格的公式并仔细想一想。 20210311
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