如何成为理财顾问

guō 2024-05-26 09:03:39
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1首先,要求学习专业为金融系,亦或者具备丰富的金融知识,想要成为金融顾问,这两点必不可少。2第二,拥有职业素养,对投资人进行适当劝导,比如,投资只能建立在有闲钱的情况下,不能用借来亦或者养老钱进行投资。3第三,如果我们具备以上两点,我们可以先做一个个人说明简历,把我们对金融行业的认知,与自己投资的目光进行一定阐述,总之,算是一个能让投资人看懂我们是怎样水平的顾问。4第四,在制作个人说明简历后,可以在一些论坛亦或者圈推销自己,总之,想法设法的进入投资人的圈子。5第五,可以考取亦或者找机构办理金融证书,让自己履历看起来丰厚,从而与投资人联系,亦或者等待投资人联系。6第六,在投资人到来后,我们可以适度的帮别人解答金融问题,但每次解答时,一定要用职业素养提醒对方,总之,投资有风险之类的话语,但只需要一语带过即可。end 20210311
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