基金定投咨询

北极的狼 2024-12-02 20:44:50

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最近的行情适合入手么？------定投基金是最简单也是最不需要挑选时机的基金投资方式，因为长期的投资时间早已将投资成本平摊了，所以就无所谓买贵或买便宜了。因此，在任何时间开始定投都可以。　　要买什么基金好？------混合型的适合你，风险比股票型的小，收益也比股票型的稍差。每个基金公司都有混合型的基金，你可以自己先选选，再听听别人的意见。　　兴业趋势（163402）和华夏蓝筹（160311）合适吗？------自己看吧。　　163402 兴业趋势------混合型　　“本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增加投资组合收益的确定性和稳定性。股票30%－95%，固定收益证券0%－65%，现金或者到期日在一年以内的**债券不少于5%。本基金的股票投资将集中于通过兴业多维趋势分析系统选择出来的上市公司。” --------这个投资方法和投资比例可以看出，作为混合型基金，该基金适合于风险承受力中等的投资者。　　基金经理----2008年新增一位基金经理，与原经理共同管理该基金，有较好的连续性，通过基金业绩可看出经理投资能力尚可。　　费用-----前端申购费1.5%(基金公司网站**优惠），基金管理费1.50％，基金托管费0.25％。总体来说，投资费用适中。　　业绩----今年以来（截至09/11/05）回报率（63.49%）<同类基金回报率（65.47%）。说明今年以来大多数此类基金的回报率在65.47%左右，而该基金略低于平均水平；股票基金共220只，该基金第129名，排名居中。一年回报在214只股票基金中排155名；两年回报在176只股票基金中排第10名；三年回报在176只同类基金中排10名。总的来说，该基金近三年的业绩波动较大。鉴于该基金是混合型基金，其投资方式就决定了其收益较低，因而从这个角度看总的业绩还不令人失望。　　160311 华夏蓝筹混合　　“追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。股票投资占基金资产的比例范围为20%～95%，债券占0～80%，资产支持证券投资占0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%”------通过基金概况看出，该基金属于混合型基金，但仍属于较高风险的基金品种，适合风险承受力较强的投资者。　　基金经理----09年7月刚刚新增了一位基金经理，其投资能力有待进一步考察。　　费用-----前端申购费1.5%（基金公司网站**有优惠），基金管理费1.50％，基金托管费0.25％（基金公司网站**有优惠）。总体来说，投资费用适中。　　业绩----今年以来（截至09/11/05）回报率（60.30%）<同类基金回报率（65.47%）。说明今年以来大多数此类基金的回报率在65.47%左右，而该基金略低于平均水平；股票基金共220只，该基金第145名，排名在中后。一年回报在214只股票基金中排123名，两年回报在175只股票基金中排第15名。总的来说，最近两年业绩波动较大，目前处于中等水平。 20210311

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你好，从阁下的财务状况可以看出，你的储蓄率只有28%，不宜以太多资金用作风险投资，对你来说基金定投的确是个好的途径，我建议在收支状况不变的情况下，每月定投的金额不宜超过300元。选择定投的基金一般应选择平衡型或者指数型的基金，其次才是选择成长型的基金。基金的收益计算就是基金市值+购买日期累计分红-购入价-手续费当然你还可以算上同期的存款利率和通货膨胀率
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