光大银行基金业务中客户风险承受能力与产品风险的匹配原则是什么？ 
2024-05-21 12:04:10
提问者: 未知
光大基金业务中客户风险承受能产品风险的匹配原则如下：激进型客户配所有等金产品；进取型客户：匹配中高风险及以下级别的基金产品；平衡型客户：匹配中风险等级及以下基金产品；稳健型客户：匹配中低风险等级及以下基金产品；谨慎型客户：匹配低风险等级产品。如果客户投资的基金产品与自身风险承受能力不匹配，在提交购买（认购、申购）、定投（开通）、转换交易申请时，系统将自动作出提示。 客户可选择继续交易或终止交易，若...商业银行客户服务中心服务外包包括哪些要素
2024-05-21 11:28:09
提问者: 未知
《银行业产品说明书描述规范》明确了产品说明书应列明产品适合的客户群、服务费用、预期收益、风险分析等36个实质性要素。个人理财中“该如何评价客户的风险承受能力?”
2024-05-21 18:53:16
提问者: 未知
您好： 有专门的测评工具，开通网银后，可以在网上做测试。也可以在证券公司做。 客户类型包括： 保守型、稳健型、均衡型、进取型。 根据客户类型不同，选择的理财产品不同。严正的服务客户
2024-05-21 20:48:06
提问者: 未知
严老师服务过的客户包括中石油、华谊集团、红塔集团、华立集团、**农业发展银行、温氏集团、广东邮政、杰牌控股、水务集团、奥康集团、兴业证券、联想集团、一汽集团、宝钢集团、杭州商业银行、南方电网、**康集团、海信集团、**国资委、工商银行、盐田港集团、上海电气、云南**、**联通...关于基金客户服务流程
2024-05-21 13:29:50
提问者: 未知
1遵循销售适用性原则，关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配。2建议评价基金投资人风险承受能力和基金产品风险等级的方法体系。3基金客户个性化服务包括做好客户的动态分析，通过加强客户沟通了解客户的深度需求。4做好客户的参谋；研发市场行情，揭示市场风险是客户服务的重要内容。4该信息未经许可获取自百度经验5信息技术负责人和信息安全负责人不能由一人兼任，对重要业务环节实行双人双岗。6对于基金...客户购买完保险，业务员的服务该如何做到位？
2024-05-21 13:08:20
提问者: 未知
一、定期为客户提供保单整理工作，让客户对已有保障心中有数。当然如果随着时间推移，需要补充保额，也要给予建议。二、当客户发生理赔事项的时候，协助客户办理理赔事宜。保险客户服务的人寿保险客户服务的特别内容
2024-05-21 14:59:18
提问者: 未知
（一）寿险契约保全服务 保全服务是寿险公司业务量最大的服务，寿险公司一般都设有处理保全业务的职能部门，在遵循客户满意最大化原则的基础上，具体内容...4 保险关系转移。...金融服务建议书不必包括( )。a．客户的金融服务需求 b．客户的基本资料 c．本银行
2024-05-21 05:33:32
提问者: 未知
参**：d解析：本银行的金融服务建议书当然不必也不能包含其他银行金融产品的说明，否则不是为竞争对手作了广告吗 金融服务建议书应当包括客户的基本资料，要清楚地列出...关于基金客户服务概述
2024-05-21 09:16:35
提问者: 未知
1基金投资涉及投资者的身份、地位以及财富等个人信息，应建立严格保密制度。2要做好持有人信息管理制度的完善，及时维护、更新份额持有人的信息。3基金份额持有人的信息应严格保密，防范投资人资料被不当运用。4基金客户服务具有四个特点：专业性，规范性，持续性和时效性。5基金客户服务的原则是投资者利益优先，而不是投资优先。6基金客户服务过程中，不可以进行基金产品净值的预判。7基金客户服务是一项专业性很强的工作...基金销售机构制定的客户服务标准，对( )没有进行规范。a．资金清算 b．服务对象
2024-05-21 09:43:58
提问者: 未知
参**：a解析：《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》第二十四条规定，基金销售机构应制定客户服务标准，对服务对象、服务内容、服务程序等进行规范。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。