• 假如你是招商银行的一名理财规划师，你如何为客户制定理财计划？即制定投资组合） 
2024-05-25 19:28:00
提问者: 未知
觉很多的银行机构的理财规划师，不能够很中立客观的为客户进行资产配置和理财建议，因为更多的是以银行的理财产品为导向进行搭配，所以在不同的银行你会发现会有不同的配置方案，我感觉应该找一些更加中立的，权威的第三方理财机构去为客户做理财建议会更好，个人感觉在理财方面还小有经验，如果楼主愿意，可以hi沟通一下！考过助理理财规划师的进来帮帮忙~~~
2024-05-25 02:44:12
提问者: 未知
这么巧我也是精算的，我也考过了助理理财师，看你报的是哪种理财师，如果是cfp，就必须要上课，而且报名费好像也很贵。如果是chfp（**劳动与社会保障局发的证）就不一定要上课，我以前是老师帮我们上课1千块包了报名费。cfp去银行有用。如果考了cpa去哪里都可以了，月薪马上上5千。下列商业银行的做法中，不正确的是（）。 a.销售收益率不大于零的理财计划 b.对理财
2024-05-25 08:44:22
提问者: 未知
参**：a解析：a项商业银行禁止销售不能独立测算或收益率为零或负值的理财计划。以下关于理财产品（计划）的政策监管的说法正确的是（）。 a.商业银行销售的理财计划中
2024-05-25 08:53:27
提问者: 未知
参**：c解析：商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的，其结构性存款产品应将基础资产与衍生交易部分相分离；商业银行不得将一般储蓄存款产品单独当作理财计划...关于理财产品的销售过程，下列说法正确的有（）。 a.就是银行客户经理对外联系、积极推
2024-05-25 02:39:03
提问者: 未知
参**：b,c解析：银行客户经理对外联系、积极推行新型业务和为客户提供存、贷、汇等一体化金融服务的过程，包括一定的理财产品销售过程，但不是一一对应的关系，因此，a...在对银行服务不满的客户中，下列哪一类客户最有可能成为银行的忠实客户？
2024-05-25 20:27:08
提问者: 未知
在对银行服务不满的客户中，下列哪一类客户最有可能成为银行的忠实客户？a 未投诉客户b 投诉未得到解决的客户c 投诉被迅速解决的客户d 投诉处理时间过长的客户 怎么看都是...新浪理财师的观点、问答、计划，那个对用户帮助最大？
2024-05-25 01:27:37
提问者: 未知
各有各的好处。观点，是理财师针对热门事件，或针对一些股票，或行业面，公司面的深度解读，更全面，更透彻。问答，在线咨询，理财师可以及时回复，具体的问题，针对性更强。计划，及时的接收理财师的操作消息，实时观摩学习理财师的选股，择时，控制仓位的能力。合理的理财规划流程是( )。 ⅰ．与客户访谈，确认理财目标 ⅱ．定期检视投资绩效
2024-05-25 20:04:34
提问者: 未知
参**：d解析：正确的流程需先与客户访谈，确认理财目标与规划意愿，客户同意规划后搜集客户财务数据，经过理财规划模型做出理财规划报告书，提出理财建议。然后协助...理财计划具有明确的目标客户，对此理解错误的是( )。a．开发理财计划这类产品需基于
2024-05-25 14:25:49
提问者: 未知
参**：b解析：理财计划是指商业银行在对潜在目标客户群分析研究的基础上．针对特定目标客户群开发、设计并销售的资金投资和管理计划。应该把理财计划理解为一种理财...下列关于保证收益理财计划中保证收益率的说法，正确的是( )。
2024-05-25 09:58:45
提问者: 未知
d 答案解析：[解析] 虽然保证收益率不得高于同期储蓄存款利率，但可能高于同业拆借利率，放ab两项错误；c项商业银行不得无条件向客户承诺高于同期储蓄存款利率的保证收益率；d项保证收益理财计划或相关产品中高于同期储蓄存款利率的保证收益，应是对客户有附加条件的保证收益，反之亦然。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。