电大试述个人银行理财规划包括哪些步骤

Wedding Bus 官方 2024-05-31 02:29:25
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第一步,了解客户的家庭财产状况和理财目标;第二部,帮助客户分析风险承受能力和调整理财目标(如果需要的话)第三部,进行理财规划,资产配置,推荐适合的金融产品;第四... 20210311
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