理财要注意那些问题?

Elena娜娜 2024-05-27 20:57:10
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0.提供初始数据是否齐备,是否属实。1.理财客户 现状评(资产表,现金),健康,现在的资产利用风险与回报2.客户理财项目期限。3.客户各理财项目期间 要求的投资目标。4.客户的性格,投资倾向。5.现阶段可利用的各理财手段,及其风险,收益。组合,成本,费用。等等。6.政策趋势,市场经济导向等。7.风险规避,责任承担等。 20210311
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