理财师一般用什么软件管理客户?能否告知下?

林转转? 2024-06-24 08:44:14
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理财师可以查客户,预约产品,客户合同到期还有提醒,最重要的是天衣云crm是一个整体,还包括后台业务运营,清算...我们银行以前用的就是beta理财师,我也一直习惯了用这个... 20210311
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