散户如何抓住2019年最大的投资机会？

Cherry乔 2024-12-01 10:53:36

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今年年初的时候我曾经写过一篇文章《2019展望及大类资产配置——乍暖还寒，依然一笑作春温》，昨天我写了一篇《拐点来了吗》。这两篇文章分别就年初的形势，及现在的形势对2019年的各类资产进行了一下展望。据我个人理解，a股的拐点已经来到，或者最迟在二季度之前。但是我个人预测，a股机构投资者所占比例会越来越大，尤其是外资在不断进入的情况下。所以我建议，就散户来说，如果个人有非常看好的标的，且企业现金流不错，管理层值得信赖，估值还比较低，成长还可以，现在就可以入手一部分了。但一定要保证这部分资金是闲置资金，可以长期持有，我估计在三到五年内，应该会有一个不错的收益。但是我更建议，在当今宏观形势日渐明朗的情况下，交给机构来做是个更好的选择。我简单写一下我为什么会有这种判断，我的逻辑框架是什么。就是对我之前写的两篇文章部分内容的摘抄，供参考。下面是我在年初的一个判断。我们最大的外在情况就应该是美国了，在以美元为连通世界的渠道里，他永远是最重要的一方。首先美元的加息周期有没有停止，美联储主要在乎的是两个数据一个是cpi一个是失业率，一般来说如果cpi数据在2%以内，美联储应该是不会有太大的动作的，但是目前的数据应该是在2.2%左右，并且不论是12月还是近期的美国非农就业数据非常好看，就业形势非常好，所以预测美元还在加息周期内，在2019年美联储应该还会加息2到3次。但是我们已经说过我们现在所处的一个周期阶段内，是衰退转萧条阶段，全球边际需求递减。美国经济回温并且在2018年甚至有点过热的情况可能并不能持续太长久，这大概率是由于美国上万亿美元减税的刺激造成的。所以如同大部分经济学家认为的一样，可能2019年会成为美元加息周期的最后一年。如果真的是这样，那对于**的股市，债市都是一个好消息。美元加息结束，会让**的外汇压力没有那么大，出现大量的资金外流，这样我们就可以放开手脚进行逆周期调整，促进市场的流动性，今年应该大概率还会降准并且可能不止一次，并且不排除降息的可能，这对于股票债权都是利好。对于黄金也是一种利好，长期来看，黄金是美元的信用对冲，美元升值，黄金贬值，美元贬值，黄金升至，加息结束有利于黄金升至。短期来看，黄金是一个避险工具，2019年全球局势会变得越来越不可预测，波谲云诡，适当的配置一点黄金能起到对冲作用，可能下半年会变得更有价值。还有一个问题就是中美贸易战。中美都有缓和的需要，对于美国来说，****下一届选举在即，在上万亿美元的减税刺激过后，**本人是急切的想要宽松一点的，他本人是强烈的想要美元加息结束的，但是美联储大概率不会听从他的意见的，目前应该还在美元加息周期内，所以**需要有一个点来继续延续现在的一个状况。中美贸易战的这种以牙还牙的方式可能会结束，这符合双方的诉求。虽然可能会转变一种形式，不要妄想贸易战彻底结束了，美日贸易战打了几十年，中美也不会这么快结束的，我们再这样的一个周期阶段内，就不要有这种希冀了。但是这种贸易战形式的结束，总会提升一些信心的，目前无论是市场，还是我们广大的人民，还是企业，都非常需要信心。这对于股市来说是一种利好。然后就要说我们的内在情况了，我们的国情。我们2018年的cpi数据已经回落至1.9%附近，这表明有通缩的风险。并且我们的12月pmi数据已跌破荣枯线，整个市场都是信心不足。随后在2019年1月4号进行了全面降准，以及大规模减税降负的措施，这都是在进行逆周期调整。**的政策应该是先顾及国内再顾及国外。所以在进行政策调整时一定会更加注重国内情况。所以2019年，积极的财政政策是不用说的。稳健的货币政策这个稳健虽然不至于是大水漫灌式的宽松，但是相对来说也应该会是会比中性政策要松上很多的。并且无论是普惠金融还是支持民营企业，都要求的是疏通信用渠道，打开信贷，让银行里边的钱能进入实体企业。所以2019年整个市场应该是不缺钱的。虽然所有的这些政策等到实际产生效果都有一定的滞后性，可能我们会面对的一些2019年的数据会非常的不好看，可能2019年的经济数据会成为近年来的一个低点，但是最惨的可能已经过去，能看到的数据都可能只是余烟。宽松的货币市场，对于股市和债市都是利好。以下是我认为拐点将至的原因。我不知道大家有没有关注外国资本的流入情况。自去年以来，外国的资本大量流入a股，现在的持有规模大概和我们的公募基金已经差不太多了。无论是a股纳入msci指数，还是**债券纳入彭博巴克莱指数，都是**资本市场在深入开放。近期资本市场上面的动作非常多，包括标普获准在华开展信用评级，qfii和rqfii合二为一，这些措施都是持续的扩大外资的投资规模，短期来看可以稳定军心，长期来看这些资本可以成为a股的长期资金，当然这肯定会对**的普通投资者或者机构投资者带来挑战。但是长期来看，对于**资本市场的深化改革，将起到巨大的推动作用。所以，在我看来，拐点已经到来，或者这拐点到来在即。当然这只是个人看法，这是我自己的逻辑。每个人都只能靠自己的逻辑来做事情，只有属于自己的逻辑，自己的思想，一个人才能有信心去的做，能够坚持去做。以上观点，仅供参考。 20210311

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