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其他专业的大专在校学生可以学理财规划师吗?学出来可以从事相关职业吗?

?小卢老师（≧∇≦）? 2024-11-29 04:40:10
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当然可以啊　　理财规划师招生简章　　随着我国金融服务业的发展，金融机构的产品和服务不断创新，个人理财已成为金融机构竞争的焦点，金融机构由“产品为中心”向“客户价值为中心”顾问服务模式的转型中，其针对个人理财的业务能力将决定金融机构的竞争力。因此银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构迫切需要专业的和前瞻性的理财规划知识对其从事理财工作的人员进行专业的培训。　　为满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新趋势又适合**国情，既精通金融理论和理财专业知识又具有理财专业技能和营销技巧的本土化理财专业人才，根据十一五“大力发展综合理财服务”的规划，在全国现已经培养了近万名理财规划师。　　据调查，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，**理财规划师去年最高收入达200多万港元，**理财规划专家委员会秘书长刘彦斌说，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。　　理财规划（financial planning），指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。　　理财规划师（financial planner），为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师**职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。　　＊培训内容：　　理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财等。　　＊培训对象：　　银行、证券公司、保险公司的业务管理人员、培训经理、客户经理、理财经理、投资顾问，基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等；各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。　　＊申报条件：　　**职业资格** afp（具备以下条件之一者）　　（1）连续从事本职业工作6年以上。　　（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。　　（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上**。　　（4）具有其他专业大学专科及以上**，连续从事本职业工作1年以上。　　（5）具有其他专业大学专科及以上**，经本职业**正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　**职业资格二级 cfp（具备以下条件之一者）　　（1）连续从事本职业工作13年以上。　　（2）取得本职业**职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。　　（3）取得本职业**职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　（4）取得本专业或相关专业大学本科**后，连续从事本职业工作5年以上。　　（5）具有本专业或相关专业大学本科**，取得本职业**职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。　　（6）具有本专业或相关专业大学本科**，取得本职业**职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　＊课程学时:　　**理财规划师培训，按照《理财规划师职业**标准》规定：助理理财规划师的培训时间应不少于120标准学时的培训；理财规划师的培训时间应不少于120标准学时，高级理财规划师应不少于100标准学时。　　＊鉴定方式：(基础知识、操作技能、综合评审)　　1、理论知识和操作技能按照《理财规划师**职业标准》，结合教材，按照入门篇、基础篇、工具篇、实践篇四大模块进行培训授课，采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导、**模拟练习。　　2、综合评审部分结合培训内容和考核要求，具体分为“论文辅导、论文撰写、论文评审、论文答辩”四部分进行。　　考试合格者，**劳动部颁发理财规划师（**职业资格二级）证书。　　名称 级别 类别 题型 时间 题数 分数 分数比例　　理财　　规划师 3级 职业道德 选择题 90分钟 125 题卡作答 - 10%　　理论知识 100 90%　　专业能力 选择题 120分钟 100 100 100%　　2级 职业道德 选择题 90分钟 125 题卡作答 - 10%　　理论知识 100 90%　　专业能力 选择题 120分钟 100 100 100%　　＊考试时间：　　**理财规划师认证考试每年考两次，分别在5月与11月。　　理财规划师 3-2级 08:30-10:00理论知识考试　　10:30-12:30专业能力考核　　14:00-15:30综合评审　　＊收费标准:　　助理理财规划师学费（afp）：1200元/人。（包括：证书费、报名费、鉴定费、评审费、教材费、培训费。）　　理财规划师学费(cfp)：2880/人元。（包括：证书费、报名费、鉴定费、评审费、教材费、培训费。）　　＊报名手续：　　1.填写《**职业资格全国统一鉴定申请表》一式两份；　　2.**、**复印件各两份；　　3.从事申报职业工作年限证明一份；　　4.蓝色背景免冠照片一寸2张、二寸5张。　　＊培训事宜　　培训时间为避免工学矛盾，一般安排在周末或晚上。受训内容包含职业道德、经济学、货币金融学、会计报表与财务分析、保险规划、证券投资、税收筹划与社会保障、消费支出、法律法规等内容。课程编排与授课教师统一由**理财规划师专业委员会秘书处制定和选派，师资团队由省专家和渤海大学师资联合组成。　　序号 课程内容 类别 序号 课程内容 类别　　1 理财规划原理 理论知识 9 现金规划 专业能力　　2 财务与会计基础 理论知识 10 消费支出规划 专业能力　　3 宏观经济分析 理论知识 11 教育规划 专业能力　　4 金融基础 理论知识 12 退休养老规划 专业能力　　5 税务基础 理论知识 13 投资规划 专业能力　　6 理财计算基础 理论知识 14 风险管理与保险规划 专业能力　　7 理财法律基础 理论知识 15 税收筹划 专业能力　　8 理财规划流程 理论知识 16 财产分配与传承规划 专业能力　　17 综合理财案例分析 专业能力　　作为一种新型的金融服务职业，理财规划师被认为是最受欢迎的全球热门职业之一。据悉，**理财规划师职业证书，是目前国内官方唯一认可的相关执业资格。据《商业周刊》预计，**到2008年，资产超过100万美元的富裕人士有160万，而未来最热门的理财规划师和理财经理至少需要15万。专业的理财规划师要为客户提供全方位的理财计划，根据客户实际的资产状况与风险偏好，关注客户的需求和目标，为他们寻求最适合的理财方式，包括保险、储蓄、股票、债券、基金等。目前，国内银行业对理财规划师求贤若渴，出于对高端个人客户的重视，既熟谙本土文化与市场，又具备职业资格的**本土理财规划师，一直都是国内银行、保险、证券等金融单位十分渴求的“挖角”人才。薪资方面，据业内人士估计，就目前国内银行而言，一个理财规划师得月薪在2万到2.5万元人民币之间，年薪则应在10-100万元人民币。国字号理财规划师现已加入国际理财协会，出国公证，司法有效 20210311
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