家庭规划范文具体提纲

MAN LOVE求婚策划 2024-11-15 19:32:06
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家庭理财规划建议书 1  一、家庭状况 1  (一)家庭成员基本情况 1 (二)家庭资产负债表 1 (三)家庭收支现况 2 (四)家庭现持的理财目标 3  二、理财目标的分析及建议 4  (一)家庭境况分析 4 (二)家庭投资风险偏好 4 (三)家庭财务比例分析 5 (四)家庭理财目标建议 5  三、家庭理财规划 6  (一)相关假设 6 (二)现金规划 7 (三)消费规划 7 (四)保险规划 8 (五)证券投资规划 9  四、方案调整 9  五、附录 10  (一)个人模拟投资记录 10 (二)个人模拟投资总结 10  一、家庭状况  (一)家庭成员基本情况  家庭共有成员5人。a先生40岁,电焊工;a太太32岁,学校后勤人员;三个子女,b女士23岁,公司职工;c女士21岁,大学学生;d先生19岁,高中学生。a先生月收入2700元。a太太月收入2100元。b女士月收入2300元。家庭现有住房90平米,市值50万元,无贷款。另有定期存款8万元。夫妻和大女儿合计住房公积金账户余额7万元,养老金账户余额12万元。  家庭成员基本信息如表1所示。 20210311
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