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一名理财师需要什么样的条件？！比如学历、专业等。什么样的行业需要这方面的人才

我家小狗叫兔子 2024-05-28 12:08:12
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考 hr的4个级别的资格证吧？　　1 目前在金融、保险、基金、投资券等行业从事服务有突出的表现并拥有广泛优质客户基础者；　　2． 开始尝试或初涉理财顾问咨询服务，并对此职业有长远规划者。　　符合了以上条件就差不多啦3　　理财师的职能宏观上就是分析资金盈余者的情况，为他们制定合适的投资计划，同时考察资金短绌者的条件，将资金盈余者的资金交给合适的资金短绌者，从而让社会发展得以延续。举个具体的例子，我要为自己贮备一部分养老金，投资期20年，那么理财师就会替我考虑我的投资要求——即本金安全、收益稳定、长期投资，然后他会在市场上考察相应的资金短绌者的条件，比如他选择了三峡债券——符合我的三个投资要求，则我的资金会投入三峡建设中去，同时三峡发电的经济效益也会保证我安度晚年。我国传统的金融中介只有银行，资金盈余者唯一可以选择的也就是银行，这就好比大街上只有卖白菜的，厨师会做白菜就够了，别的不用多学。但现在金融中介多了，金融市场也扩大了，有银行、保险、信托、基金等等，就像餐桌上既有白菜，也有萝卜和烤鸭，这时候厨师不仅要会做菜，而且还要懂得营养饮食，菜系搭配。理财师就是金融市场的营养饮食专家，负责投资者的投资组合搭配。所以只要社会经济还在发展，资金还在资金盈余者和资金短绌者之间流动，那么理财师这个职业就会继续发展下去，也就是说，从宏观上讲，理财师永远不会失业。（ 20210311
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