理财专员是做什么的?

小狐狸 2024-05-29 23:07:59
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客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析... 20210311
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