《银行高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》

?勋.? 2024-11-14 14:41:30
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高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发课程背景:各位银行精英,在2017年信托行业资产规模爆发、第三方财富管理行业不断蓬勃发展的背景下,商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈,而年底“一行三会”牵头**的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。2018年资本市场整体波动下行,客户投资信心不足,银行理财收益逐步下降,资管新规按计划推进。为了做好银行“结好尾、开好头”,布局2019年“开门红”零**业务发展,本课程旨在帮助学员深入剖析在“开门红”期间开展高净值客户的价值挖掘和提升,高净值客户的渠道资源拓展与整合,从客户价值提升与增量客户拓展开发双管齐下,提升高净值客户规模和客户关系质量,顺利完成开门红任务。课程目标:1.帮助学员在存量客户关系与金融投资专业服务基础上,通过金融和非金融资源对接,引导高净值客户提升资产规模和等级,提升客户数量规模。2.帮助学员理清目标高净值客户的渠道所在,掌握如何用“双赢”的思维去整合渠道资源,并能够有目的、有针对性地去策划“增量变存量”的客户活动。3.帮助学员掌握营销高净值客户策略,不断通过客户经营活动体系,加深客户对学员的信任关系,并成功地配置我行的产品。4.让学员深层次了解自己的岗位定位、行业定位、自身定位,改变传统营销观念,提升服务意识,满足客户需求,更容易切入客户现实需求,与客户形成良好的沟通互动效果,挖掘客户潜在需要,让产品“适 20210311
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