银行销售理财产品的员工需要什么证么

? 2024-12-23 02:58:27
最佳回答
银行顾问要既熟悉银行又精通证券、保险 对财顾问经验和背景,46%的投资家庭希望服务于自己的理财顾问是既熟悉银行业务,又精通证券、保险等金融业务的资深专家,这样才能保证所提供的理财服务更专业和更有收益保障。面对越来越强烈的个人理财需求,专业的、训练有素的个人理财顾问将会越来越受到众多机构和客户的青睐。 银行、证券、基金等金融机构对个人理财顾问的要求有所不同。 对于初级理财顾问来说,银行倾向于本科及硕士以上学历,其他一些机构在学历上则没有太严格要求,也会接受部分专科的毕业生,但是综合素质和从业经验是考核的主要标准,这两点将决定入职后所享受的薪金待遇等。 高级理财顾问的要求较高,如硕士以上学历、海外经验并熟悉国际金融市场的法律法规和操作环境等,同时从业的业绩情况也会在考核范围内。此外,从业资格证则是必备的条件。 个人学习能力很重要 在**理财规划师(chfp)的考题中,对于计算部分的要求很简单,不需要专业的知识。但是在实际操作过程中,对于处理问题的逻辑思考能力要求是很高的,每个客户的需求都不一样,需要做好准确的把握。 其次,个人的学习能力很重要,要关注金融理财产品、经济政策法规、大的经济活动,这些都关系到理财行业新的走向。比如说在宏观经济调控下,房产的保值增值性会受到多大程度的影响。 对于想要从事这个领域的人来说,没有专业的限制要求,在很多大学里,现在都有专门的金融理财俱乐部,他们都是来自于不同专业的学生,但可以肯定的是他们对金融理财有兴趣,而且他们做得都很棒。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 保险理财产品的销售技巧有什么?
    • 2024-12-23 03:00:44
    • 提问者: 未知
    1.注重介绍理财收益,因为理财达人最注重收益率及资金安全。2.人性是有弱点,得知客户的渴求是什么,从这点切入,容易产生共鸣,理财产品就好卖了。3.做销售是人与人之间...
  • 买理财产品需要**么
    • 2024-12-23 15:03:31
    • 提问者: 未知
    1.买理财产品,都需要去银行办理手续,当然需要**原件和复印件了 2.利息应该是年利息,应该先除以365天,算出每天的利息,再乘以14天,得出14天的利息。
  • 汽车销售行业需要办理什么资质证明?
    • 2024-12-23 23:46:01
    • 提问者: 未知
    汽车销售需要到**汽车协会去办理一个汽车销售的准入证,具体怎么办理我不太清楚,你可以去一下经纪人协会网站看一下,我记得好象是得要一些汽车销售经纪人的资格证书,这个证也是在经纪人协会考的。因为我有工商经纪人资格证书,也曾经打听过此项业务。汽车销售需要企业注册资本1000万元以上,而且必须具备厂家的授权书,还得有经纪人协会的资格证书,这样你的手续才合法。
  • 银行理财产品销售的未来在哪?
    • 2024-12-23 12:26:57
    • 提问者: 未知
    支付宝依托淘宝忠诚度极高的客户群进行基金销售,进而发展出更多形式的产品,固然现在这些客户并不能和银行传统意义上的优质客户相比,但是随着消费习惯和理财观念的日积月累的转变,如果银行再不对这批潜在客户进行培育,再不创新自己的产品销售方式,是不要跪啊?
  • 到银行买人民币理财产品需要什么手续,带什么证件,
    • 2024-12-23 09:24:23
    • 提问者: 未知
    你拿着**,还有人民币去银行填表就行了,但一定要看明白/先生
  • 代理销售发行理财产品需要什么条件
    • 2024-12-23 01:51:25
    • 提问者: 未知
    您好,根据您的提问,现回复如下:销售代理合同是指代理人为委托人销售某些特定产品或. 莫远思律师 回答数:7条 好评数:1个 已帮助:人 你好,根据我国《商标法》第五十三条...
  • 怎么买银行理财产品.买银行理财产品需要注意什么
    • 2024-12-23 14:40:48
    • 提问者: 未知
    购买银行理财产品首先要到银行柜**卡,银行要对你的风险承受力进行问卷式测评,风险承受能力测评一定要如实填写,按规定不适合你的风险承受能力的理财产品,银行应不会出售给你,另外要看好是银行自身发售理财还是银行代卖的。
  • 选择银行理财产品需要注意什么吗
    • 2024-12-23 14:05:50
    • 提问者: 未知
    选择银行的理财产品,需要关注理财产品的风险等级,还要选择适合自己的持有期限和收益率的产品。
  • 银行理财产品销售的未来在哪
    • 2024-12-23 12:48:15
    • 提问者: 未知
    其实我也想问这个问题,银行一般都只是代销,同一款产品在银行买的收益要比在基金公司买低得多。如果是我,我会选择直接在基金公司买
  • 食品加工销售需要办理哪些证件?
    • 2024-12-23 01:38:04
    • 提问者: 未知
    相当繁琐
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。