什么是银行财富专员?

啦啦啦啦 2024-05-30 05:43:32
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银富专员是指银行与保险公司合专门设立的一位,亦行专员或银保员    各家银行现在普遍都代销保险类的理财产品,所以这中间就需要一个“桥梁”来沟通银行与保险公司,使彼此之间可以互通信息。而银行专员,就扮演了这个“桥梁”的角色。    一般情况下,银保员在银行网点营业大厅,借助银行的**销售本公司的产品;与客户达成交易后,即在银行网点柜面填写有关单据,办理相关手续(即将客户资金从银行划帐到保险公司);然后再由银保员将相关单据带回保险公司,保险公司凭以开立保单;最后,由银保员联系客户领取保单。 20210311
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