理财经理岗位职责及工作流程

旅行 2024-05-17 05:07:06
最佳回答
1、请简述理财经理岗位职责。(一)执行总分行下达的营销指引,执行营销计划,并组织完成相应工作;(二)按照总分行政策制度,合规经营,防范风险;(三)负责支行中高端客户开发、维护、资产提升;(四)负责营销、推广理财产品,完成理财业务操作;(五)负责做好客户的日常理财业务咨询和理财规划,指导客户办理理财业务;(六)做好支行客户深度挖掘;(七)交叉营销储蓄存款、个人类贷款、**、电子银行等零售业务;(八)负责理财类业务营销活动的组织实施;(九)负责理财及代理产品销售录音录像及系统操作、办理贵宾卡及部分签约类业务;(十)完成支行交办的其他工作。2、请简述理财经理营业前的工作流程。(1)准备工作了解宏观经济形势及近期重点工作。浏览当天各渠道的财富资讯信息。包括股市、债市、货币市场、贵金属、主要汇率等市场走势、价格等咨询;同业理财产品类型、收益情况;各类产品信息、政策;近期工作安排,本网点营销工作的重点等信息。了解目标客户。掌握不同客户群体的典型特征、现金流特征。熟悉营销切入话题、客户的产品偏好、购买产品的理由、购买的渠道、与客户联系的时间、电话邀约及面访客户的要点等。(2)寻找潜在客户。通过crm系统、业务联动等渠道进行客户筛选,针对近期营销工作安排筛选具有潜力的客户,筛选高端客户中有一段时间没有联系的客户,筛选中高端客户中资产有流失趋势的客户,有提升客户资产潜力的客户,或是近期拟营销区域内的客户 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 总经理助理岗位职责是什么啊???
    • 2024-05-17 06:00:06
    • 提问者: 未知
    总经理助理岗位职1、在总经理领导下负责办公室的工作,努好总经理的参谋助手,起上启下的作用,认真做到全方位服务。2、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。3、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。4、负责各类文件的分类呈送,请集团领导阅批并转有关部门处理。5、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策。6、做好...
  • 财务经理的岗位职责和任职资格是什么?
    • 2024-05-17 23:15:47
    • 提问者: 未知
    财务经理是很多财务人员职业规划里的目标,那么财务经理的岗位职责和任职资格分别有哪些呢?我总结下面的内容希望在职业发展的路上对大家有帮助。虽然各个企业的财务经理工作内容不尽相同,每个...
  • 财务部职责及岗位职责说明
    • 2024-05-17 22:19:01
    • 提问者: 未知
    部门职责及岗位职责说明1、财务管理部(部门说明)部门|财务管理部|工作范围|负责公司有关的所有财务管理|部门职能|根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并...
  • 保安部经理岗位职责
    • 2024-05-17 23:45:19
    • 提问者: 未知
    保安理岗位职责一、职务简述:总经理负责彻执行有关消防、安全的法律、法规责酒店区域的安全保卫和消防管理工作,根据酒店实际情况制订各类安全操作制度及应急预案,处理安全事件,排查安全隐患,积极配合**机关的工作等。二、岗位职责:1.贯彻执行**法律、法令以及有关安全保卫方面的规章制度和方针政策。2.负责拟定年度安全、消防工作计划,组织实施日常消防、安全管理。3.负责拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方...
  • 办公室工作职责及各岗位职责的考核办法是什么
    • 2024-05-17 03:40:41
    • 提问者: 未知
    工作内容: 1、在总经理的领导下,负责办公室的全面工作,带领全室人员履行公司办公室职责;2、协助公司领导监督、检查各项管理制度及会议决定的执行情况;3、负责制定、执行和修正...
  • 开发部经理岗位职责
    • 2024-05-17 15:53:24
    • 提问者: 未知
    开发部经理岗位职责【篇一:开发部经理岗位职责及部门职能】开发部部门职能一、主要职能(一)企业发展业务:1、负责及时、准确地了解和掌握**有关法律、法规和**相关房地产新政;并及时上报公司领导和知会有关部门;2、负责对外**相关部门公共关系的建立与维护,开展投资交流互动活动和公关协调工作;稳定和丰富公司社会资源,维护公司形象,提升公司品牌。(二)规划业务:1、配合制定各项目规划报建工作计划。2、办理...
  • 工程技术人员的岗位职责
    • 2024-05-17 00:21:04
    • 提问者: 未知
    1、在工程部的岗位职2113责下开展工作。5261 2、认真阅读图纸、做到熟悉每一个4102环节。了解设计意图。3、熟悉**1653关于电气设备制造及安装验收规范。4、参与审核施工单位的施工组织措施。5、完成工程量统计及复核。6、作好施工记录,编写或审核工程报表。7、参与电气设备及线路的验收...
  • 人寿保险经理岗位职责
    • 2024-05-17 11:02:58
    • 提问者: 未知
    互联网保险购买决策**-多保鱼保险网是一个保险购买决策**,提供意外险、健康险、医疗险、人寿险、重疾险评测、攻略、百科、问答知识,帮助用户科学购买合适的保险。学保险知识,选择互联网保险购买决策**-多保鱼保险网。问:人寿保险经理岗位职责 答:岗位职责: 1、负责员工考勤管理、...
  • 工程部岗位职责
    • 2024-05-17 15:18:25
    • 提问者: 未知
    1.主管公司工程和工程部管理工作,协调工程部与其他部门的工作联系。2.领导和组织进行工程部的各项日常工作,对工程部的工作绩效负责。3.负责建立健全工程部组织结构、工作体系和业务流程。4.领导进行新产品开发以及新工程、新工艺、新材料、新设备的推广,及时组织解决生产中的重大工程问题...
  • 投融资部经理岗位职责说明书
    • 2024-05-17 14:53:04
    • 提问者: 未知
    一、基本资料|岗位名称|投融资部经理|所在部门|投融资部|直接上级|公司主管副总经理|岗员|1人|直接下级|投融资部副经理|所辖人数|3人|二、工作描述:全面负责公司投融资业务工作开展|主要职责与工作任务|职|责|一|职责表述:负责拟定公司的中长期投融资规划和年度投融资计划草案|工作|任务|根据公司战略发展要求拟订公司的中长期投融资规划和年度投融资计划草案|负责拟订公司的中长期投融资规划和年度投融...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。