基金理财规划的步骤包括

Maggie、逸百万 2024-05-30 21:10:42
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理财状况和理财目标诊断;客户风险属性判断;理财规划制定,包括投资规划、教育金规划、住房规划、养老规划等。选择具体的理财产品;事后的检讨和监督。 20210311
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