个人理财业务人员在高端客户办理理财产品业务时,需注意哪些事项?

乱世沉浮 2024-11-15 17:03:23
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参**:个人理财业务人员在高端客户办理理财账户开户业务时,应主动询问客户对投资理财知识的掌握程度,并进行相应的投资风险偏好评估;在对客户进行理财规划时应注意与... 20210311
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