理财规划师进行客户理财投资管理时,需要对客户进行哪些分析 
2024-11-16 12:26:21
提问者: 未知
1、客户的收入水平分析 2、客户的投资经验分析 3、客户的风险承受能力分析请问考助理理财规划师有没有用？对于一个即将毕业的大学生当理财规划师是不是不被客户认可？
2024-11-16 00:26:45
提问者: 未知
什么都要慢慢来的,刚毕业的学生大多数单位都不认可,不要说理财规划师,其它职业也一样,万事开头难啊!不过有个证总比没有强个人投资理财规划需要考虑哪些因素？
2024-11-16 13:51:33
提问者: 未知
第一步：确定目标 既然已经下定决心开始理财之路，首先要做的第一步就是根据自己的实际情况制定目标。第二步：风险管理 其实无论投资与否，日常生活中都无时无刻存在着风险...理财规划：[3]理财规划的主要工具有哪些？
2024-11-16 09:25:30
提问者: 未知
1共同基金。共同基金也叫做公募基金，指通过公开发行基金单位的方式，集中投资者的资金，由基金托管人托管，从事证券投资等业务。这种方式体现出集合理财的特点，具有专业化、大众化、相对低风险、高收益的特点。共同基金比较时候投资起点低，比较适合大众投资者。2商业保险。保险是风险管理中传统并且有效的财务转移机制，人们通过保险将日常生活中的风险进行转移，将风险的损害后果得以减轻或者消化。3固定收益证券。这是一种...请为客户制定保险理财规划书
2024-11-16 21:49:01
提问者: 未知
邱先生 (家庭支柱, 已有保障信息不详，先做一部分的计划，具体自己视情况调整)1）吉星高照附加10万，保到70岁：商业保险中的“”，双倍身价保障，期满一次取出作养老用。吉星的双倍保障（10万*2=20万起步）同时附加补充健康保障10万。年轻时候享受高保障，家庭无忧，到70岁取出一笔大钱，留作养老。2）新华30万，保20年：消费型产品，低保费高保障保障责任：由意外和疾病引起的身故和全残。3）意外险，...想考理财规划师
2024-11-16 07:53:02
提问者: 未知
1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上**。4、具有其他专业大学专科及以上**，连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上**，经本职业**正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。相关专业：法律、金融、会计、经济类、管理类专业。 符合其中一条即可报名，年满20...理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是（）。 a.确定保险标的 b.选定保险产品
2024-11-16 02:55:44
提问者: 未知
参**：a,b,c,d解析：制定保险规划的主要步骤是：确定保险标的、选定保险产品、确定保险金额、明确保险期限四个步骤。制定保险规划的首要任务是确定保险标的。确定客户...金融理财规划方案设计
2024-11-16 19:20:52
提问者: 未知
这个问题很特殊啊。建议首先考虑保险的问题。孩子的教育支出可以考虑以趸交少儿保险的形式做为教育保障。父母赡养建议以定活期储蓄交给二老。房子可以考虑卖掉旧房子，以此作为买房款的一部分或是首付。不建议辞职，赋闲在家等于坐吃山空，100万不足以养活一家人二十年。车子根据个人需要，如果没事不买也行。“选择”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤，下列哪几项是“选择”所包括的（）
2024-11-16 20:52:42
提问者: 未知
参**：a,b,c,e解析：选择。（1）要在你所感兴趣的领域选择职业；（2）调查你所喜欢的行业的状况；（3）研究人才市场。在缩小你的选择范围后，进一步收集信息，（1）兼职、合作和成为自愿者...理财规划师是什么？需要具备哪方面的素质！
2024-11-16 10:02:23
提问者: 未知
理财规划师就能能够帮助那些需要理财的人规划理财方向，这个要具备那些方面的素质嘛是有很多的，个人觉着最主要的一点就是真心为客户着想，我一般都是自己给自己理财，在众易贷，收益不错特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。