家族办公室如何开发客户?

珍姐姐 DIY物语 2024-12-02 14:33:35
最佳回答
家族办公室业务是一个长期建设的过程,初期会面临很多的困难和挑战,其中身份定位和客户开拓是大多数人都亟待解决的课题。首先先说身份定位问题,优脉财富汇·家族办公室联盟通过对50多个联盟成员的长期观察和总结,发现许多创始人在家族办公室的创设初期都会受到各界关于身份定位的质疑和挑战。举个例子,一个非金融背景的创始人怀着远大愿景和美好初心走上了创业之路,当其对外宣布自己的决定时,通常周围的人会有几种疑问:这个人不是金融行业的,能做好家办的业务吗?这个人是不是原来的事业做不下去了病急乱投医?这个人是不是想要推销产品给我,他靠谱吗?受到外界质疑时,家办的创始人往往因为心里准备不足或没有经验,从而感受到巨大的挫折和打击,这很正常,毕竟创业原本就是一件极具挑战性的事情,相比纸上谈兵的人而言,迈出第一步已经难能可贵,只是面对问题时需要一些专业的指导而已。优脉财富汇在帮助新晋联盟成员解决身份定位问题时,一般会给出以下建议:1、 展示初心:让周围的人明确地知道你为什么要做家族办公室这件事。2、 展示计划:让大家一起参与到这个新事业地规划中来,而不是闭门造车。3、 展示决心:与大家一起进行投资,邀请大家一起参与经营,拿出足够的诚意。接着再分享一下关于客户开拓的问题,家族办公室的属性特殊,客户开拓也绝不像传统的广撒网、快促成那样可以标准化去执行,每个高端客户都有其个性化的需求和认知,这就需要我们下一点功夫去加深客户关系,探寻真实需求。优脉财富汇总结了三条可行的解决之法,供大家参考。1、 一个好汉三个帮:建立基石客群,找到认同你的理念、认同你的为人、愿意参与你对家族办公室规划成为股东、有较大资产管理需求的人,优先与其沟通,争取他们的赞同,建立第一个圈层基金或投资计划。2、 体验式学习与投资实践:自己不断学习提升专业能力的同时,邀请客户一起参与各类主题活动,记录客户的参与情况和反馈,不断完善客户需求收集表,协助客户设立财富管理的目标,不要试图去改变客户,要从客户需求出发,做好导航仪。3、 日常规范化运营:每月定期组织线下沙龙或讲座、每月定期送给客户一本精心挑选的书籍、每月一次读书分享会、每月一次投资项目研讨交流、每季度一次1对1深度私密访谈、每季度一次项目实地参访考察、每年1-2次国内外游学等。经过优脉财富汇·家族办公室的多年验证,通过以上方法可以有效与客户建立深厚关系,从而助力家族办公室的长期发展和成长。至今优脉财富汇·家族办公室联盟已经服务超过50个家族办公室,提供投资建议和解决方案逾100亿元。如果对家族办公室话题感兴趣,如果想创立家族办公室,欢迎与优脉财富汇联系,我们很乐意分享经验和心得,促进家族办公室在**市场的发展与成长。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 做外贸怎么开始?如何开发客户?
    • 2024-12-02 11:19:34
    • 提问者: 未知
    做过几年海外营销,也和许多行业大咖深度交流过,我觉得**目前的中小型外贸企业普遍会遇到外贸瓶颈,却又不知该如何突围,总是去参加一些这样或...明星,这已经是一个全民甚至...
  • 仁和家族办公室在招**保险渠道代理,仁和家族办公室有相关的牌照吗
    • 2024-12-02 14:44:21
    • 提问者: 未知
    仁和家族办 公 室是** 唯一指定 授权 咨 询 方
  • 如何开发高端客户理财
    • 2024-12-02 13:41:02
    • 提问者: 未知
    1俗话说,你不理财,财不理你,所以,理财对于一个人来说,还是比较有用的,想要开发高端客户,这不是一朝一夕的事情。2第一:为人要诚信,以诚感人,这个时代,没有诚信的人注定是成功不了的,所做事之前先要学会做人。3第二:理财**必须有保证,现在各种理财**跑路倒闭的新闻满天飞,所以你一定要站在客户角度考虑,这个**报不保准,会不会倒闭之类的问题。4第三:慢慢建立联系,现在的人最烦的是一见面就给你推销这个...
  • 猎头行业如何开发客户
    • 2024-12-02 08:18:40
    • 提问者: 未知
    11、业务销售的专业知识:比较系统的销售知识(特别是电话营销),能全面应用各种客户开发渠道,进行有效开发。2、hr系统的专业知识:比较系统的hr知识(特别是招聘模块),能深入了解客户的人力资源状况。3、熟悉各个行业(包含制造业、房地产业等目前运作最多的行业)的生产、经营及管理模式。2客户开发顾问工作内容:1、通过招聘报纸、招聘网站、现场招聘会等寻找招聘中高级岗位的企业作为准意向客户。2、电话开发意...
  • 如何开发期货客户
    • 2024-12-02 03:34:42
    • 提问者: 未知
    找一两种商品作为主要开发方向 开发企业客户做套保 这样你的权益有保障 难度大 周期长 但同时资金大 稳定性高 后续介绍的客户 都是优质客户 这样你在公司可以立于不败之地 散户做商品 基本属于纯投机 权益少 风险大 太容易死掉 浪费精力时间 商品方向确定 同时股指要抓牢 股指是赚快钱 赚大钱的渠道 把...
  • 期货如何开发客户
    • 2024-12-02 08:45:03
    • 提问者: 未知
    打电话,我现在就是做这个,好像都是这样开始的,前辈是这样教导的,还有一种例外,就是你本身人脉就很广,那么可以靠自己的朋友之类介绍
  • 为何要设立家族办公室?
    • 2024-12-02 12:31:38
    • 提问者: 未知
    为何要设立家族办公室?设立家族办公室有以下几个原因。其一是利益冲突 私人银行受制于种种因素,银行和客户利益的冲突表现在两个方面:银行与客户的利:-家族,办公室,设立
  • 如何开发陌生客户
    • 2024-12-02 22:50:12
    • 提问者: 未知
    1注重和老客户的关系培养,新客户来自老客户介绍的非常的多。毕竟,都是共同需求者,有交易记录的人介绍,比自己去莫名拜访成功率要高很多,信任度非常 容易建立。2亲朋好友介绍。这也是新客户重要来源之一。所以,平时维护自己的联系人就显得非常的重要了,n年不见面不联系得人,就算愿意给你推荐业务,他也不知道你做什么的,所以,平时注意维护好自己的人脉。3公司或个人网站维护,如果没有,真的有必要马上建一个。网络信...
  • 家族办公室的核心职能是什么?
    • 2024-12-02 19:42:59
    • 提问者: 未知
    家族办公室的核心职能是什么?可能就是看关系是否到位吧,或者关系到底好不好?这种的话就很难能够开展工作工作了
  • 贷款如何开发**?
    • 2024-12-02 07:11:44
    • 提问者: 未知
    希财信贷经理**是一个知名的开发**的**,它能让信贷员分享希财贷款超市海量的贷款产品。信贷员能够把这个**作为自己贷款**获取的新途径,跟随互联网的...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。