1afp金融理财师是什么？

简单?快乐 2024-05-30 14:02:13

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金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。“金融理财师”是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。2009年2月16日， fp**发布公告，经与**金融教育发展基金会商定，将**金融教育发展基金会金融理财标准委员会(fpscc)转型为“国际金融理财标准委员会**专家委员会”（英文为fp** china adv**ory panel）和“现代国际金融理财标准（上海）有限公司”（英文为fp** china ltd.）。fp**与现代国际金融理财标准（上海）有限公司签定新的协议，fp** china作为fp**的成员单位，承担**金融教育发展基金会与fp**原授权协议中的所有权利和义务。afp资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。2009年以前，afp资格证书由**金融教育发展基金会金融理财标准委员会（标委会）进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会**专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（也即fp** china）之后，afp金融理财师由fp** china进行认证。afp已经纳入fp**国际认证体系。从2008年开始，**注册理财规划师协会所属的金融理财标准委员会也开展了金融理财师的专业认证。成为一名合格的afp持证人需要达到教育（education）、考试（examination）、从业经验（experience）和道德（ethics）四个标准，即（4e）标准。afp资格认证考试时间为4月份的第二个星期六，7月份的第一个星期六和11月份的最后一个星期六，由**金融理财标准委员会组织考试。 20210311

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要想进银行是非常有用的，含金量很高的。

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