基金理财

心无物/天地宽 2024-05-27 11:36:25

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很不幸的是今年七月份买的------投资基金不必在意短期涨跌，要看长期收益。　　我这个组合还算可以吗？------这个不可一概而论。要结合个人的风险承受力以及预期定投时间而定。　　可以长期持有吗？------长期的积累必能获得丰厚的收益。　　嘉实300和华夏成长------我简单分析了一下，看看是否符合你的投资风格。　　160706 嘉实沪深300指数（lof）　　“进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪。”--------2009年2季度投资组合显示股票投资占93.96%，债券占2.15%；2009年3季度投资组合显示股票投资占93.81%，债券占3.46%。这样的投资目标使得这支基金在所有基金类型中，都算得上是激进的了。不过要提醒你的是，在享受高收益的同时承担高风险是必须的，所以最好能明确自己是否有较高的风险承受力再做选择。　　业绩比较基准----“95.0％×沪深300指数 + 5.0％×同业存款利息率”。大多数沪深300指数基金都制定了这样的业绩比较基准。　　费用----申购费1.5%(基金公司网站**优惠）；管理费：0.5%；托管费：0.1%。赎回费：1年内0.5% ，1年以上2年以内0.25%；2年以上免收。总体来说，投资费用适中。　　业绩------今年以来（截至09/11/18）回报率（94.93%）>同类基金回报率（72.58%）。说明今年以来大多数此类基金的回报率在72.58%左右，而该基金远高于平均水平；股票型基金共220只，该基金第16名，排名居前。一年回报在215只股票型基金中排29名，两年回报在178只股票型基金中排153名，三年回报在122只股票型基金中排92名。　　需要说明的是，由于该基金是指数基金，是股票型基金中受股市行情影响最大的种类。在09年开始的股市回暖过程中，嘉实300相比其他股票型基金来说，有这样的业绩是理所应当的。而在07年底至09年初的股市下跌行情中，自然也受到了很大的影响，因而出现了“两年回报在178只同类基金中排153名”的较差业绩。所以，还应将嘉实沪深300与其他沪深300指数基金进行比较。总的来说，嘉实沪深300在所有的沪深300指数基金中也算数一数二的了。　　000001 华夏成长-----混合型　　“本基金属成长型基金，主要通过投资于具有良好成长性的上市公司的股票，在保持基金资产安全性和流动性的前提下，实现基金的长期资本增值。资产净值（截止09/09/30）111.93亿元”-------09年2季度投资组合：股票78.44%，债券20.19%；09年3季度投资组合：股票73.84%，债券21.90%。成长型基金，注重的是基金的长期资本增值，主要投资具有良好成长性的股票。说白了就是注重的是长远收益，而非眼前盈利。所以，投资风格不同就注定了业绩不同，孰优孰劣那只能是仁者见仁，智者见智了。该基金规模较大，投资组合显示该基金风险较高，适合风险承受力中等的投资者。　　基金经理----2005/10/29任职至今，连续性较好，基金业绩证明基金经理有较好的投资能力。　　费用-----前端申购费1.8%（基金公司网站**有优惠），基金管理费1.50％，基金托管费0.25％。总体来说，投资费用稍高。　　业绩----今年以来（截至09/11/20）回报率（69.25%）<同类基金回报率（72.82%）。说明今年以来大多数此类基金的回报率在72.82%左右，该基金略低于平均水平；同类基金共220只，该基金第132名，排名居中稍后。一年回报在216只同类基金中排94名，两年回报在178只同类基金中排20，三年回报在122只同类基金中排25名，五年回报在35只同类基金中排15名。　　总的来说，作为**首批成立的3只开放式基金中的1只，华夏成长经历了牛熊市的考验，显示出较强投资能力。尤其在08年股市的大跌行情中，表现出突出的弱市生存能力。由于是成长型基金，取得这样的业绩还是不错的，长期来看值得期待。因此，华夏成长受到了风险承受力属于中等水平的投资者亲睐。 20210311

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