高瓴资本百亿加持宁德时代，意欲为何？

?请叫我小半仙 2024-11-15 20:02:35

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很简单，把宁德甚至是这个行业推向一个新高度，打出成长空间。7月17日晚间。宁德时代公布了其非公开发行股票的申购结果，募资总额 197 亿元，9 家机构投资者最终拿到配售额度，其中高瓴资本认购 100 亿元，** 认购 37 亿元。【高瓴资本-**价值基金在定增后成为公司第九大股东】宁德时代本次定增发行价格为 161 元/股，发行数量共计 1.22 亿股，锁定期 6 个月。本次发行后，高瓴资本-**价值基金一跃成为公司第九大股东，持股比例达到 2.27%（对应 85 亿元，剩余 15 亿元为高瓴资本-hcm **基金购），前十大股东合计持股比例由 65.3%下降至 62.68%。定增扩产，动力电池龙头地位稳固。宁德时代本次定增的 197 亿元将用于：湖西基地项目扩建(40 亿元)、江苏时代动力及储能项目三期(55 亿元)、四川基地项目一期(30 亿元)、电化学储能前沿技术储备研发项目(20 亿元)以及补充流动资金(52 亿元)。此次定增进一步稳固了公司动力电池领域霸主的地位，凸显出优质动力电池产能的稀缺性。 **认购 37 亿元，战略入股绑定优质动力电池产能。**在此次定增后持有宁德时代 1%股份，一方面**绑定了全球稀缺的优质动力电池产能，另一方面将与宁德时代共同开发动力电池系统，并且研究动力电池回收和梯次利用的可行性。2019 年 2 月，宁德时代已和**签订战略合作协议：在 2027 年前向** 供应约 56gwh 动力电池，合作车型不限于**市场。**入股将促进双方在动力电池领域的交流协作，对全球即将到来的动力电池退役潮进行提前布局规划，宁德时代绑定又一主机厂也将进一步加强自己在全球范围内的竞争力。盈利预测与估值根据疫情及扩产计划，我们调整了公司盈利预测，具体如下：假设 1：动力电池 2020-2022 年销量分别为 40/70/100gwh，单价分别为0.87/0.80/0.75 元/wh，毛利率保持 30%。假设 2：储能电池 2020-2022 年销量分别为 3/5/7gwh，单价分别为 0.80/0.75/0.70 元 /wh，毛利率保持 25%。假设 3：锂电材料业务和其他业务合计营收仅占公司营收的 15%以下，基数较小，业务常年发展平稳，预计未来三年 2020-2022 年营收稳中有升。那么我们再次调整了盈利预测，换算估值，宁德这一波能到看到249元的新高度！若是牛市，那么前途不可限量！ 20210311

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