理财规划师 若干问题

文文玩具世界 2024-11-28 16:02:46
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理财规划师的报考条件要求: 1、大专学历,申报前从事本职业工作4年以上 2、相关专业学士学位,申报前从事本职业工作3年以上 3、相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以一、职业名称:理财规划师 二、职业定义:运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。 三、职业等级:本职业共设两个等级标准,分别为理财规划师(**职业资格二级)和高级理财规划师(**职业资格一级)。 四、报考对象:金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人,企业财会人员、金融资产评估人员,以及从事或准备从事本职业的人员。 五、报考条件: ——理财规划师(具备以下条件之一者) 1、取得相关专业硕士学位,从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。 2、取得相关专业学士学位,从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。 3、具有大专学历,从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。 六、考核和证书颁发:理财规划师列入**劳动社会保障部核定的统考项目,分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。 理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟;综合评审时间不少于30分钟。 其中理论知识:上午8点30分-10点,技能考核:上午10点30分-12点,综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过,(考试未通过下次免费培训)颁发由**劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,该证书全国通用,无须年检,是求职、任职的资格凭证。 高级理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》 理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》 20210311
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