士兰微看起来不错，能做长线吗，何时介入较好？

江先森的桥宝宝 2024-06-16 02:13:43

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士兰微这个公司，我的总结是:士兰微看上去很美，文字描述看起来美，发展计划看起来美。唯独数字看上去不美。士兰微的业务有三项。我的理解是这么分:第一，功率控制芯片，电机频率芯片，分别用于电脑的电源和家电的电机。第二，电容器，电阻，晶体管，熔断丝。这些产品是比较传统的产品，并非新技术产品。第三，led，这个产品，优势不在士兰微。将士兰微的产品分开看，看它的具体用途。得到的印象，就不是“芯片”这么高科技的了，其实是普通应用的芯片，而不是美国垄断的那种芯片。电容和led，都是很成熟的产品，并非士兰微的独门技术。从这种拆分看，士兰微其实是传统成熟技术产品的一个供应商。当然，士兰微希望有更高的形象，看下图。因为士兰微不做晶圆。只是将晶圆这个词放入公司报告里。士兰微的财务情况怎样？且看下文分解。 2018年半年度营业收入14.37亿元，净利润0.95亿元，分别同比增长10.7%和12.9%，看起来销售很好。报告显示，。半年度货币资金11.98亿元，扣除再融资所得资金7亿元，实际货币资金只有4.98亿元。未收到的货款11.57元亿，占销售额80.5%，没有带来现金流。同时公司拖欠货款8.6亿元，占成本的81.6%，这就意味着公司主营业务的资金流动，并没有落实到公司账户变成公司的现金流，都是你欠我我欠你的状态。当然，士兰微近几年项目投资金额很大。这点也值得注意。总投资接近20亿。但再融资总额也有17亿，所以，看怎样考虑吧。另外公司贷款13.95亿元，加上今年再融资7亿元，其实士兰微一共有三次再融资。说明士兰微的日常运营依赖于贷款，扩大规模依赖于再融资。在没有独门技术的情况下，利润率低，扣除贷款利息，留给股东的净利润微薄，而经常的再融资，又稀释了股东的权益，本来就没几片蛋糕屑，还要经常分给其他人，原股东被饿得慌。三次再融资17亿元，加上ipo2.87亿元总共融资19.9亿元，目前净资产34.22亿元，累计分红2.9亿元，发行前净资产1.65亿元，那么，上市15年，净资产增加了15.57亿元，其中还未进行折扣。所以，实际上士兰微的发展比较慢。我的结论是，长线投资士兰微要看你的收益预期与风险承受能力。最好从产品竞争力以及运营能力重点思考是否值得长期投资。大盘彻底开始爆发了，奋鸿认为十一月月份真正的机会来了。今天很多人过来问我，怎么选牛股。其实我上周在文章里面分析的就是这类概念牛股。点评：奋鸿上周三在直播通过“双龙战法”选出的弘业股份，截至目前涨幅66%。上周四选出的融捷股份，截至目前涨幅58%，上周二选出的群兴玩具，截至目前涨幅高达75%等等，很多新股民学会本人这“双龙战法”都成功抓到了这些短线牛股，战法选出的利好个股定期更新（声明奋鸿不是在荐股，没有和奋鸿沟通联系，擅自买入，风险自担！）群兴玩具002575这只股票，在30号底部企稳信号流出，本人发现主力买入，判断该股短期会拉升，所以及时选出并当天发文讲解。果不其然之后连续上涨，截至目前累计涨幅75%，仅仅用了8个交易日。如果你提前看到选股文章，在当时买入，那么现在是不是轻松收获75个点收益。当然大涨的股票也远不止群兴玩具一只，再来看奋鸿老师同样是在10月30号选出来的德新交运这只股票，如图：德新交运（603032）非常能体现奋鸿的选股思路，经过前面的拉升后持续震荡换手蓄力，10月30号股价出现股价下跌，但是主力资金大幅流入，金叉买点出现，根据我所讲选股法，及时选出讲解，7个交易日轻松收获47%以上的涨幅，恭喜当时看到本人选股思路文章的股友及时把握住了该股这波行情。每日精选涨停股需要咨询的朋友可以加我的微信，免费给大家讲解市场，解读**，预测行情以及个股，需要的投资者可以：微信直接搜索：lw18521【长按可复制】 20210311

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