1月信贷投放创纪录 2.5万亿能让a股涨多久受益股

☔️ 2024-12-23 08:47:27

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2016年1月新增信贷数据令所有人吃惊！远远超过预期的1.9万亿元，创出了7年来单月新增信贷金额记录，比2009年强经济刺激时还多出9000亿元。流动性释放、稳增长政策继续发力也助a股市场实现大涨，沪指昨日涨幅达到3.29%，重回2800点上方，两市共有170多只个股涨停，为投资者派发猴年红包。那么，新增信贷数据历史上暴增对a股影响是否有规律可循？在新增信贷数据低迷时，对a股影响又是怎样？通过统计历史数据发现，新增信贷数据与a股有正相关关系。　　新增信贷暴涨推升股指　　2016年1月新增信贷2.51万亿元，这一数据即使在2009年强刺激经济的时候，也堪称巨额。历史数据显示，每当新增信贷数据爆发式增长，都会刺激a股上行。　　在经历了2008年次贷危机后，由于2008年末实施4万亿元投资计划以刺激经济，2009年1月新增信贷达到1.62万亿元，同比增长101.59%，超出市场预期。2009年2月和3月，流动性继续释放，新增信贷连续过万亿元，分别达到1.07万亿元和1.89万亿元。　　正是在流动性极度宽松的环境下，2009年1~3月a股开始大幅反弹，沪指月涨幅分别达到9.33%、4.63%以及13.94%，走势强劲。而在2009年6月，新增信贷数据又一次过万亿元，达到1.53万亿元，整个上半年的流动性大量释放，又助沪指在2009年6月和7月继续大涨12.4%和15.3%。数据显示，从2009年1月到7月，沪指累计涨幅达到惊人的87.39%。　　经过2009年的流动性大释放后，新增信贷数据出现回落，并保持平淡，鲜有单月新增信贷过万亿元的表现。统计数据发现，从2010年到2014年期间，单月新增信贷过万亿元只在2010年1月、2011年1月、2012年3月、2013年1月和3月以及2014年1月和3月出现过，春季信贷投放宽松，也促成了每年2月a股红包行情的发生。而在2015年初，前三月新增信贷数据均过万亿元，且一月达到1.47万亿元额度，为这年牛市开启埋下了伏笔，2015年3月和4月沪指累计涨幅超过30%，表现极其抢眼。　　m2m1增速变化影响股市　　其实，除了新增信贷数据外，m2和m1增速的变化，特别是m1与m2增速剪刀差的变化，也与a股运行有着紧密的关系。　注意到，2006年1月，m1与m2的剪刀差出现低点-8.58%；2009年1月，m1与m2的剪刀差出现另一低点12.11%。这两次低点均对应了a股的底部区域。而2007年9月前后，m1与m2的剪刀差见顶，正好也是股市的顶部区域；而2010年1月，m1与m2的剪刀差再次见顶，但a股于2009年8月就见顶了。　　另一方面，m1增速的大周期也与a股市场大周期基本保持一致。有市场人士指出，从历史周期来看，m1数据指标既能反映经济基本面，又能反映流动性，与股市运行高度相关。事实也是如此，从历史情况看，m1增速见底往往促使股市由熊转牛，而m1增速见顶，则可能是行情出现向下拐点的信号。　　数据显示，从1995年末至2008年末，m1有4次同比增幅超过20%，出现阶段性高点。这4次依序是1997年1月的22.2%、2000年6月的23.7%、2003年6月的20.24%、2007年8月的22.8%。其中，第一次、第四次，a股向下的拐点分别出现在m1增速创出高点的4个月、2个月后。　　从今年1月m1和m2增速来看，m2增速为14%，m1增速为18.6%，m1与m2剪刀差为4.6%，较2015年12月剪刀差有所增大，从m1增速和剪刀差继续增大来对应看，a股后市依旧相对乐观。但也需要保持谨慎，毕竟m1增速离突破20%的高点已经不远。 20210311

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