现在国外的疫情对国内哪方面影响最大？

乡坝头的男人 2024-06-16 10:12:59

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1、海外疫情对出口影响有结构性差异　　疫情冲击全球经济，出口对**直接影响不大。受疫情影响，生产活动无法正常进行、社会整体消费大打折扣、人员正常流动受到极大限制，疫情对全球经济的冲击不可忽视。3月2日oecd大幅下调了2020年全球gdp增速预期，从之前2.9%下调至2.4%，oecd同时表示倘若新冠病毒疫情风暴愈演愈烈、传播超出预期，2020年全球gdp增速可能进一步下跌至1.5%。imf在1月预计2020年全球经济增长率为3.3%， 3月4日表示2020年全球经济增长率将低于2019年的2.9%。各大国际投行及咨询机构也纷纷下调全球经济增长预期，高盛对全球gdp增速从之前3.4%下调至1.3%，惠誉及标普从2.5%/3.3%下调至1.3%/2.8%。**作为全球第一大货物出口国，海外疫情必将对出口带来负面影响，但出口受阻对基本面的冲击相对有限。2019年**进出口总额占gdp比重为32%，其他发达**德国/英国/法国/日本/美国进出口总额占gdp比重分别为88%/64%/63%/35%/26%，相比之下进出口贸易活动占我国国内生产总值比例不高。目前**正逐渐步入第三产业快速发展、第二产业结构优化的后工业化阶段，消费需求成为驱动经济增长的主导力量，与投资和消费相比，净出口对gdp的贡献相对有限。过去五年间（2015-2019）货物和服务净出口对gdp增长贡献率为1.0%，同期最终消费和资本形成贡献率分别为63.4%/35.6%。因此即使疫情对出口造成较大冲击，但对**经济直接影响不大。　　生产制造出口将受较大影响，外需占比高的行业首当其冲。根据世界银行统计，2018年**制造业增加值全球占比达到28.2%，是全球第一大制造业大国，同时**早已成为全球最大的货物贸易出口国，在全球经济受疫情冲击背景下，外需下降、出口受阻、生产受限，首当其冲的是外需占比高的行业。我们统计2019年出**货值较大（超过1000亿人民币）的行业出**货值占行业营业收入之比，出**货值占营业收入比重超过10%的行业共14个，其中计算机通信和其他电子设备行业最高达49.3%，且该行业出**货值也最高，达5.6万亿元，承受外需受阻冲击将最明显，对应产品以电脑、手机、智能设备等的组装加工和部件生产为代表；此外，文体娱乐用品、家具出**货值占比在28%左右，服装、皮毛制品出**货值占比超过20%，铁路等其他运输设备、电气机械、仪器仪表等行业的出**货值占比都在15%以上，外需受阻带来的行业冲击也不容小觑。　　海外疫情对出口影响有结构性差异，借鉴金融危机时经验，可选消费受影响大、必须消费受影响小。当前国内疫情基本得到控制、经济社会秩序加速恢复，而欧美等国正处疫情加速爬坡阶段，生产经营活动和对外经贸预料将受较大冲击。在此背景下，借鉴金融危机时经验，我们认为**可选消费品出口或因欧美生产受冲击、经济下行而下降，必选消费品出口或因国内复工提速、海外供给下降而受益。从整体看，海外疫情对于**出口有负面冲击，但影响存在结构性差异，可选消费品出口影响较大而必须消费品较小。2008年金融危机时期，可选消费出口所受冲击大于必选消费，可选消费代表性行业计算机通信电子影响最大，行业出口增速于09年2月回落至最低点-19.02%、利润增速下降至-96.3%，而必选消费代表性行业服装服饰受影响相对较小，行业出口增速于09年3月回落至最低点-0.5%、利润增速下降至10.1%。当前，**出口的机电产品主要属于可选消费品或者生产投入品，借鉴金融危机经验，其受海外疫情影响相对大，**2019年出口总额为24994.2亿美元，其中2019年机电产品出口金额为14590.2亿美元，占比58.37%；从出口金额占比看，2019年**机电产品出口目的地主要为美国（17.72%）、欧盟（17.27%）、日本（5.40%）、韩国（4.70%）。农产品(000061,股吧)、七大类劳动密集型产品以及其他产品主要偏向必须消费品，影响相对较小。2019年七大类劳动密集型产品出口金额为5016.6亿美元、占比20.07%，农产品为785.7亿美元、占比3.14%，其他产品为4601.7亿美元、占比18.41%。从出口金额占比看，2019年**七大类劳动密集型产品出口目的地主要为美国（20.99%）、欧盟（20.00%）、日本（6.15%）。综合来看，由于机电产品出口占比达到六成，七大类劳动密集型产品、农产品以及其他产品占比仅为四成，欧美疫情对我国出口影响有结构性差异，但我国整体出口或将受到一定冲击。2、警惕欧洲对**进口影响　　欧洲疫情较日韩更为严重，进口和产业链影响主要警惕欧洲。在全球制造业产业链中，日本、韩国是世界半导体元器件重要来源地，也是**十分重要的中间产品供给方，欧洲、美国是**运输设备、食品饮料进口来源地，此外欧美向**提供了一定数量的光学仪器等产品。根据海关总署统计，2019年**自前五大进口来源地欧盟、韩国、****、日本、美国进口商品分别达2766/1736/1730/1718/1227亿美元，**国全年进口比例分别为13.3%/8.4%/8.3%/8.3%/5.9%。2019年**进口对日本、韩国依存度为8.3%、8.4%，从自日韩进口产品结构看，主要均为机电产品，进口金额占比分别为47%/58%。从相关产品**对日韩依赖程度看，机电、橡胶塑料、光学仪器等产品均接近三成，从进口金额**进口的机电产品来自日韩比例分别为11.6%/14.6%，橡胶塑料产品来自日韩比例分别为12.8%/ 13.6%，光学仪器产品来自日韩比例分别为15.3%/12.6%。最新数据来看，日韩疫情基本得到有效控制，韩国疫情已出现拐点，现有确诊人数自3月11日达到顶峰7570例后持续下降，日本每日新增确诊人数一直维持低位，韩日现存确诊人数仅为4216/1727例，因此国内半导体产业链所受冲击较小。2019年**进口对欧美依存度为13.3%/5.9%，从自欧美进口产品结构看，主要仍为机电产品，进口金额占比分别为29.4%/30.8%。从相关产品**对欧美依赖程度看，车辆船舶等运输设备对欧盟、美国进口依存度较高，从进口金额看自欧盟、美国进口比例分别为54%/19%。食品饮料对欧盟、美国依存度分别为31%/7%，化学产品28%/10%，光学仪器20%/12%，对欧美依存度较高的运输设备、食品饮料、化工产品、光学仪器2019年进口额**国总进口额的18.5%。当前欧美疫情正快速发展，美国已成疫情震中，欧洲部分**医疗系统受到冲击，因此对欧美依存度较高的运输设备、食品饮料、化工产品和光学仪器或受一定影响。　　疫情冲击下进口受阻，部分行业出现国产替代机会。**拥有14亿人口构成的庞大市场，是全球唯一拥有全部工业门类的**，制造业增加值占全球比重超过28%，在新一代通信技术、智能制造等诸多领域**已掌握全球顶尖技术，因此**完全具备在高端医疗设备、半导体、集成电路等行业实现国产替代的基础和能力，疫情冲击进口或成为相关产业国产化的催化剂。在应对疫情中，暴露出**高端医疗设备严重依赖进口，其中“新冠救命机”ecmo体外膜肺氧合机器的昂贵和稀缺引起广泛关注，ecmo设备全球生产厂商主要为美敦力、理诺珐、迈柯唯三家，三家公司就占据全球ecmo设备市场65%-70%的份额，其中制造核心部件原材料pmp聚烯烃也被membrana独家垄断。ecmo设备昂贵稀缺仅是冰山一角，在高端医疗设备领域，大到核磁共振仪、ct、数字造影机，小到骨科、口腔等高耗值产品，**均严重依赖进口，不仅抬高了医疗成本，而且进口设备在使用和维修上常受制于人。随着高端制造的发展，**市场规模和技术水平完全可以推动高端医疗设备国产化，近期**药监局重点实验室拟推着手进ecmo研发以打破完全依赖进口的被动局面。当前我们正处在5g引领的新一轮科技周期，产业链传导将依照硬件-软件-内容-应用场景逐渐展开。在硬件设备领域，**在光学设备和集成电路上严重依赖进口，2019年光学设备/集成电路进口金额达987.1/3055.5亿美元，其中从韩、日、德、美进口的金额达512.4/957.8亿美元占51.9%/31.3%。近年来，舜宇光学科技、华为海思为代表的**企业在相关领域取得了突破性进展，相关硬件设备产品也达到了国际先进水平。在5g新基建加速推进的背景下，我们认为硬件设备的需求量必将井喷式提高，疫情冲击国外生产，光学设备、集成电路等5g硬件设备关键零部件迎来国产替代机遇。新冠肺炎的全球爆发带来风险中也隐藏着机遇，进口受阻迫使市场开始找寻国产替代，或许正是**借力5g科技新周期培育新产业、弥补短板的好机会。 20210311

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