金融职称

书羽 2024-05-28 06:57:39
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金融分析师 金融理财师 理财规划师 什么是理财规划师 理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。具体工作就是运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的规划,为客户设计出优化组合的资金管理方案,从而使客户获得理想的回报,实现自己的理财目标,免受财务困扰。 理财规划师最早出现在美国,并与医生、律师等一样成为较受欢迎的职业。我国理财规划师是近几年才出现的,目前金融理财人员大多行使的是单项职能,不能满足人们不断看涨的理财服务需要。据专业理财网站的一项调查表明,人们在没有得到专业理财人员的指导和咨询时,一生中损失的个人财产高达20%甚至100%。 为提高我国理财人员的综合素质,**劳动和社会保障部**《理财规划师**职业标准》,并在全国开展职业鉴定试点工作,理财规划师是一个专业性极强的职业,从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域,并保持高水准职业道德,这样才能真正做好理财规划。证券投资师更好考。理财规划师更有用。 。理财师设计行业多。但是不可能样样精通。但按现在市场前景来看还是理财规划师比较有前途。**金融业现在正迈向混业经营的趋势。就象银行可以交手机费。所以说涉及面比较广的理财规划师能更有用一些吧。不象证券那么片面 20210311
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