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理财经理拜访完客户之后的总结怎么说?
理财经理拜访完客户之后的总结怎么说?
2024-09-27 02:09:22
提问者: 负债人
6个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-09-27 02:09:22
最佳回答
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beta 理财师《成长手册》系列从知识结构、行业展望、心理建设等各全方位陪伴理财师成长的读物。该系列不仅能帮助理财师全面提升业务质量和效率,对于金融机构的管理者也有极大的参考价值。无论你是银行从业人员、保险从业人员、第三方理财机构人员,只要你在为他人提供理财方面的咨询服务,也许都遇到过这些困惑—如何给自己准确定位,如何掌握理财师必备的各种能力,如何寻找并影响你的客户,如何有效地与客户沟通。对于初出茅庐的理财师,《成长手册》能够帮助新人**度理解销售本质,强化单项销售技能;对于“穿越牛熊”的理财师,《成长手册》能够突破职业瓶颈,化焦虑为动力,补齐销售“短板”;对于行业管理者,《成长手册》能够**迷雾,笑看财富管理行业变局;风卷云舒,不忘一片初心。作者中不乏行业领袖,包括传统银行私人银行总经理、明星理财师、专注研究金融销售的明星培训师。行业精英的分享不容错过!
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2024-09-27 02:24:22
提问者: 未知
强调服务、检查与管理的重要。没有范文。以下供参考,主要写一下主要的工作内容,如何努力工作,取得的成绩,最后提出一些合理化的建议或者新的努力方向。工作总结就是让上级知道你有什么贡献,体现你的工作价值所在。所以应该写好几点:1、你对岗位和工作上的认识2、具体你做了什么事3、你如何用心工作,哪些事情是你动脑子去解决的。就算没什么,也要写一些有难度的问题,你如何通过努力解决了4、以后工作中你还需提高哪些能...
银行理财经理想对客户说的话怎么说
6
回答
2024-09-27 19:39:07
提问者: 未知
那要看你的目的是什么。如果想让客户买银行代理的保险理财产品,就告诉客户保险保障部分的优势;如果想让客户买信托产品,就告诉客户信托的收益率和特点;如果想让客户成为长期客户,需要经常跟客户联系,发送理财短信,或**通知客户理财信息;要让客户信任,首先要有诚意,要为客户着想,了解客户的金融需求,而不是一家面就推销产品
如果办了金葵花要听客户经理的说买理财吗
1
回答
2024-09-27 10:16:55
提问者: 未知
买理财,还是要根据自己的需求,量力而行!如果资金面很充足,视自己及家人的情况而定,买一个合理期限、合理金额的理财产品,有助于资产的保值增值。客户经理毕竟有自己的销售指标,在某些方面会想一定的办法尽量撮合成功。一般情况下,银行的理财产品可以购买的,不过自己害是要仔细阅读合同文本以及所盖章印。
浦发理财经理年度工作总结
5
回答
2024-09-27 21:33:35
提问者: 未知
你的上一篇帖子也是我回的 虽然是在看到这个帖子之前发的你的提纲比我给你列的都详细 你可以像小学生写作文一样 骨头都有了 把肉补上去就好了么1.指标你自己知道的 存款 个人消费贷款 **(** **)基金 保险 第三方存管开户 给你多少任务 完成多少 你自己有数 至于强化内部管理 按照你们行内的规定 一条条的抄上去 有什么难的?2.工作措施:维护老客户 开展新客服 联动单位客户 开展理财产品推介会 ...
考完中级经济师之后可以考高级理财规划师吗
2
回答
2024-09-27 00:28:15
提问者: 未知
如果老客户说其他银行的理财产品收益率高于我行,要将资金转到其他银行,作为客户经理,你该怎么留住客户
7
回答
2024-09-27 19:08:26
提问者: 未知
首先你得了解其他银行的理财产品,分析你的客户所说的那个理财产品的缺点,收益高的风险就大,反正你就专挑那个理财产品的缺点说。然后再向你的客户推荐你们银行最新的收益高的理财产品,让她觉得你们是老关系户,不能因为百十块钱的利益而不顾安全问题,还是放你们银行放心。
理财客户经理分享业绩感受和心得该怎么说
7
回答
2024-09-27 17:40:48
提问者: 未知
拿出图表业绩证明,然后说出你对这个行业热爱,收入多了你当然就很高兴,就是挑一些感激的话和勉励的话说
我是做保险的,上门拜访怎么说才可以让户主让进门谈,关于理财送保险的业务。
9
回答
2024-09-27 12:42:44
提问者: 未知
你就别想着进门了!做销售,先搞懂 需求这两个字的概念。比如说,换你的话,有**推销保险,你在什么情况下会让他进门?至少知根知底熟悉了以后吧。上门推销,首先,你确实是打扰了别人。你可以自然大方的微笑说:我刚参见工作,很抱歉打扰到你,希望在相关的领域能为你提供咨询服务。然后递上名片一般别人会看名片,出于好奇想知道你是做什么行业的。后面分两种,直接关门的。和说自己买了保险的。直接关门的,你可以观察下他的...
金融行业的客户回访是怎样做到远程可视的?
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回答
2024-09-27 06:22:16
提问者: 未知
这个主要是依赖一套远程可视技术来支持的,通过类似远程可视会议的技术,能实现金融主体和客户之间的视频回访,既方便又节约成本!
理财顾问客户跟进时打电话怎么说
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回答
2024-09-27 06:30:23
提问者: 未知
我给客户做财务顾问,会涉及到理财规划,我的理财规划,只是涉及到规划和分析。我的流程一般是这样的。1、分析客户的资产和财务状况,填写资产负债表和现金流表等等。2、协助客户列出家庭的生活目标,比如:生孩子,买车,子女教育,出国旅游,退休,**疗保健等等,目标越细越好3、目标分类,哪些目标是客户无论如何必须实现的,如果不能实现人生会遗憾,这些目标就是客户的责任目标,剩下的就是**目标3、优先保证客户的责...
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