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保险公司的理财规划师的具体工作是什么啊?
保险公司的理财规划师的具体工作是什么啊?
2024-06-07 19:59:30
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-07 19:59:30
最佳回答
理财规划师就是指导或帮客户理财。保险公司理财规划师是要有资格代理**境内所有保险公司的保险业务,精通各种金融业务:股票、基金、期货、债券、外汇、保险。帮助客户合理分配资金,保障客户和收益最大化。保险公司的理财规划师是区别于保险业务员的:
首先,其资格不一样,考取和拥有的**承认的从业资格证书不一样,理财规划师要难于和高于保险从业人员资格证书;其次,服务对象不一样,理财规划师服务的是高端寿险客户群体,资产一般在500万元以上,而保险业务员则不分,主要根据其个人能力和性格特点确定其服务群体;再次,佣金和薪资水平不一样,理财规划师的年薪资一般在10万元以上,而保险业务员则不一定,根据其付出多少来决定其年佣金。一般来说,从事理财规划,先丛最基础的保险业务员做起,经过几年社会经验和金融保险理财知识后再做理财规划师。
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**平安金融集团讲师是具体做什么工作?也是进去推销保险卖保险么?
2
回答
2024-06-07 17:01:51
提问者: 未知
有外勤导师跟内勤专职导师外勤导师都是业绩高手交如何销售保险内勤老师是不能做业务的
保险公司的金融规划师
10
回答
2024-06-07 17:44:12
提问者: 未知
互联网保险购买决策**-多保鱼保险网是一个保险购买决策**,提供意外险、健康险、**疗险、人寿险、重疾险评测、攻略、百科、问答知识,帮助用户科学购买合适的保险。学保险知识,选择互联网保险购买决策**-多保鱼保险网。问:保险公司的金融规划师答:保险公司的理财规划师是区别与保险业务员的,首先,其资格不一样,考取和拥有的**承认的从业资格证书不一样,理财规划师要难于和高于保险从业人员资格证书;其次,服务...
保险公司的理财规划师 都干什么
8
回答
2024-06-07 00:03:38
提问者: 未知
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
请问理财规划师主要是从事什么工作的??
9
回答
2024-06-07 08:17:30
提问者: 未知
职业介绍理财规划师(financial planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师**职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理...
注册保险培训师 保险理财规划师是分别是干什么的?
2
回答
2024-06-07 11:53:40
提问者: 未知
注册保险培训师目前只有浙江省保险协会有设立资格考试,分笔试和面试,具体要求可参加浙江保险网 http://www.z**aoxian.com/。保险培训师一般是做对业务员、代理人培训工作,但通常自己要有一定的营销经验。注册保险理财规划师(ifp),是由中央财经大学开设的。其资格认证项目始于2004年,2005年初正式开始招生。现已得到**保险行业协会认证,共同打造**保险业理财的行业标准。课程体系...
平安保险公司所谓的代理人和理财规划师有什么区别
5
回答
2024-06-07 16:09:15
提问者: 未知
对买保险的客户来说,代理人是代表着公司的利益,规划师职业水准要比代理人高出很多,且较全面系统。
保险公司中的理财规划师一般是做什么的?起薪多少?
10
回答
2024-06-07 09:42:24
提问者: 未知
一般都是从销售开始做起,然后大的公司才会提供cfp的考试培训,成为这家公司的理财规划师,等你拿到了资格,月薪应该在12000以上.最起码我们公司是这样的.
互联网理财师具体是什么工作
3
回答
2024-06-07 22:33:04
提问者: 未知
互联网理财师具体工作:1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售6、负责维持客户关系
保险的理财顾问可以算作考助理理财规划师的1年工作经验么?
9
回答
2024-06-07 09:18:56
提问者: 未知
助理理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作满6年。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业的大学专科及以上**。(4)具有其他专业大学专科及以上**,连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及以上**,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。可以算作。保险公司的理财顾问其...
考理财规划师对保险公司讲师有用吗?
5
回答
2024-06-07 13:46:30
提问者: 未知
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