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理财规划师与保险业务员有区别吗?需要出门拉业务吗??
理财规划师与保险业务员有区别吗?需要出门拉业务吗??
2024-05-25 12:44:13
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-25 12:44:13
最佳回答
有很多保险业务员会自称理财规划师,但与真正通过考试的理财规划师定义是不同的,只不过国内通过理财规划师考试认证的多从事保险,银行,证券。拉业务要根据你是什么工作来决定,理财规划师不过是个职称,国内目前并没有正规的机构是做这个的,大部分所谓理财规划师不过是好听而已,还是要做业务。
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短信提醒业务与短信金融有区别吗??
5
回答
2024-05-25 21:39:00
提问者: 未知
区别是有的,在**银行里面,短信提醒业务俗称短信通。当卡上的余额发生变动的时候,信息中心会反馈卡上的消费的信息给你,或者有人打钱给你也是,这很实时安全。而短信金融则是另外一个方便顾客购买理财产品的服务,例如今天推出了很多好的理财产品,你又没有空去银行办理,银行可以帮你到柜**理,到时候你会收到信息确认回复,就可以购买成功,不需要跑过来银行。
理财规划师职业资格证书与职称有什么区别
3
回答
2024-05-25 21:31:13
提问者: 未知
职业资格是表明从事某一职业的前提条件,例如要从事教学工作必须先取得教师的职业资格。而职称涵盖了专业的技术资格和专业技术职务双重含义。由于世界上许多**没有职称,因此**入世后,职称改革将进一步加快,逐步扩大职业资格制度的实施范围。理财规划师属于技术职称。希望能够帮助到您。
外汇经济人与理财规划师有本质的区别吗
10
回答
2024-05-25 11:20:52
提问者: 未知
**理财规划师(chfp)认证证书2003年“理财规划师”列入**职业大典,《理财规划师**职业标准》正式发布。2005年3月,**正式推出**理财规划师职业资格认证考。chfp资格证书是目前我国**认可的最具有权威的理财规划师证书,同时也被全球绝大多数****所认可。适合人群:在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员,以及企业内部负责财务管理方面的人士。证书等级:助理理财规划师...
注册理财规划师(cfp)在银行工作,用处大吗?和理财规划师有什么区别吗/
5
回答
2024-05-25 14:19:28
提问者: 未知
cfp证书很有用啊,目前银行的理财经理大部分都要求这个证书呢
如何从保险业务员到理财规划师?
4
回答
2024-05-25 19:44:03
提问者: 未知
理财规划(financial planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全...
理财规划师职业资格证书。和理财规划师技术证书有什么区别?
8
回答
2024-05-25 16:39:18
提问者: 未知
技术证书没听说过,**唯一承认的是chfp,当然银行比较认可cfp,虽然**不承认cfp,你搜索下招聘广告看看要求就知道了
助理理财规划师证件需要年检吗?11年毕业大学本科毕业,会计学专业,如果要考中级理财规划师需什么条件吗
3
回答
2024-05-25 16:37:52
提问者: 未知
不用 这个证就是报考二级的时候拿过去 我见过他们报名操作 就把你的证件号 证书号输入报名系统就行了 仅此而已 所谓的中级理财规划师 只是个噱头 需要年检的证据 你是会计的就是那个**要年检 说白了这个证是赚钱的
理财规划师和职业投资人有什么区别?
9
回答
2024-05-25 07:16:58
提问者: 未知
理财规划师和职业投资人区别在于:理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
保险理财规划师和寿险理财规划师的区别
7
回答
2024-05-25 01:52:34
提问者: 未知
保险理财规划师比较全面,车险,寿险,产品险,团险都精通。寿险理财规划师学的是单一的寿险。
哪些金融行业的工作不需要拉业务?
4
回答
2024-05-25 11:55:10
提问者: 未知
捅匦胗腥四苋峡赡悖?羁?寄憔涂梢酝ü?圩约旱目突?寺鐾?酶?嗟娜酥?滥悖?鲜**悖?峡赡悖?庋?阍诮鹑谝挡呕嵩嚼丛蕉嗟娜酥?溃?刈ⅰu馐且桓雎?さ墓?蹋?滩恢匾?匾?氖墙峁?飧龉?讨皇侨媚隳茉绲愕酱锬阋?慕峁?眩 不需要拉业务的也有,但永远都不可能有提升的空间,比如说:银行作账的,银行收钱的。所以金融行业里面都有行政这一类的他们不需要做业务。但工作也很死板
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