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理财规划师进行客户理财投资管理时,需要对客户进行哪些分析
理财规划师进行客户理财投资管理时,需要对客户进行哪些分析
2024-06-17 15:56:28
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-17 15:56:28
最佳回答
1、客户的收入水平分析
2、客户的投资经验分析
3、客户的风险承受能力分析
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商业银行应如何进行理财产品的客户分类
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回答
2024-06-17 17:08:43
提问者: 未知
先分清你们行里自己的理财产品的种类,或是按周期分,或是按额度标准分,然后去分析理财的客户,属于那种类型,再有重点的推荐产品和服务。
在进行投资理财规划时要考虑的主要目标及内容有哪些?
5
回答
2024-06-17 13:03:07
提问者: 未知
投资理财的误区:误区一:投资理财是个新鲜事物。投资理财一词不是一个新的名词,最早可以追溯到春秋战国时期,在西汉时期逐步完善。现代投资理财一般认为起源于20世纪美国的保险业,19**年在美国芝加哥的酒店里,一小群各个金融行业的投资理财专业人士在讨论他们看到的一个不足:每个专业领域都有各自的投资理财顾问,但缺少对各个金融领域全面熟悉的投资理财顾问为客户服务,由此投资理财服务应运而生。投资理财可以说已经...
理财规划师经验分享:面对高端客户应该如何营销
3
回答
2024-06-17 03:07:15
提问者: 未知
金融与经济是一体的,有经济基础也行。如果完全没有基础还是有难度的。只要有点经济基础,理解能力强,就一定能通过。afp考试不设通过率,而且只有三四年的历史,现在通过是很容易的,以后会很难。此证对跳糟很有用。希望能够帮助到您。
招商银行客户购买理财产品 需提供哪些单据?
10
回答
2024-06-17 00:30:54
提问者: 未知
不需要提供单据,直接购买,签订理财购买协议即可
理财规划中,需要了解客户的哪些内容
6
回答
2024-06-17 04:00:13
提问者: 未知
基本信息,财务信息,个人兴趣以及人生规划等内容
黄金白银理财投资 为你申请模拟账户~资深分析师进行技术指导~
6
回答
2024-06-17 04:13:24
提问者: 未知
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安徽凤台工行周某擅自违规代客理财,我们工行需要赔偿客户损失吗?我们可以告客户扰乱社会治安吗?
9
回答
2024-06-17 11:01:45
提问者: 未知
这是需要的。因为周某不是代表个人,他是代表的工行,是工作行为,故应赔偿客房损失
银行办理个人理财业务那客户的钱和银行的钱需要分开管理吗
7
回答
2024-06-17 11:28:32
提问者: 未知
是的,办理个人理财业务,一般都只是银行监管的账号,而钱不是银行的,银行只是负责监督管理一下。
理财师规划师在进行个人理财策划时,必须考虑哪些因素?
10
回答
2024-06-17 23:20:50
提问者: 未知
首先考虑客户的风险承受能力,其次要考虑客户的经济能力和年龄以及对未来的规划。
金融类客户可以进行网络营销?
3
回答
2024-06-17 14:57:28
提问者: 未知
网络营销已经成为众多企业选择的营销**。金融类客户也非常适合网络营销。在业内,口碑互动拥有为金融客户服务丰富的经验。
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