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给客户做一个详细的理财规划
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2024-05-22 09:21:20
提问者: 负债人
6个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-22 09:21:20
最佳回答
理财规划是为您的家庭建立一个独立、安全、自由的财务生活体系,以实现个人人生/家庭各阶段的目标和梦想,达到财务自由境界的过程!所以理财不仅关乎资金条件的多少,还有你现阶段所处的生活环境,包括非资金方面的因素,及抗风险能力,可以再了解多一点,最后选好适合自己的理财品种后在选择一个可靠安全的**,大方面来说就是这个样子的
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2024-05-22 01:34:35
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谁能详细的解释下理财规划师的资格证书取得过程!
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2024-05-22 06:37:15
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理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师**职业资格**的证书。理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师**职业资格二级的证书。理财规划师**职业资格认证是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是唯一由**颁发的理财...
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2024-05-22 12:49:44
提问者: 未知
你给出的资料包含了你的很多信息,但还不够详尽,如果你需要专业,详尽的理财计划,我们可以私下沟通,我的详细资料里有我的联系方式。如果要做详尽的理财规划,至少需要《家庭利润表》,《家庭负债表》以及进行相应的风险评估测试,当然最最需要的是你的理财目标。我把表格的基本样式发图给你看看,因为这些涉及到你的隐私,建议我们私下交流。你要明白理财不是让你赚很多钱,理财其实是把你的钱用到最有效率的地方(注:绝不是最...
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2024-05-22 18:39:12
提问者: 未知
这你可真问对人了
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2024-05-22 09:52:53
提问者: 未知
首先就是做到钱不贬值,银行利息太低了不如去试试三益宝,门槛低,银行存管很适合新手
理财规划师为客户理财规划的目标主要包括哪几个方面?求解
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回答
2024-05-22 14:21:32
提问者: 未知
个人理财分两种,一个是投资理财,一个是开销理财。股票,基金,黄金,证券,银行,典当,贷款,-投资理财。购买,消费,购物,必须消费理财,扩展消费理财。个人理财
谁能为我做一个理财规划?
8
回答
2024-05-22 04:47:07
提问者: 未知
请你给出你的个人收入,及支出资料,没有资料无法帮到你,谢谢.q;**6
详细说明客户如何购买商业银行开放式理财产品
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回答
2024-05-22 09:08:54
提问者: 未知
目前银行理财产品的购买渠道主要有两种:1、去银行柜台买2、通过网上银行或手机银行买。因为银行现在也在大力推荐电子渠道,所以往往通过网银和手机银行购买的银行理财产品,能够享受到比传统的柜台销售更高的收益率。买银行理财产品的时候,每个人去到银行都是填一大堆的资料,其中有开户的资料,有风险评估的资料,有开银行理财客户的资料,当然也还有银行的风险评估书,协议书,产品说明书等一系列的资料,很多,这其中哪些资...
哪位大侠帮我做一个家庭理财规划,越详细越好,时间越快越好!!!痕迹哦!!
6
回答
2024-05-22 05:11:34
提问者: 未知
可以上保网去咨询一下,一下保网,点我要买保险,然后把问题写出来咨询就好
理财规划中了解客户的方法有哪些
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回答
2024-05-22 04:00:26
提问者: 未知
了**户资料,进行问卷调查,通过面谈沟通和电话沟通等方法
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