财富管理的主要内容有哪些

回忆、是幸福的延续 つ 2024-05-26 20:48:03
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财富的主容是现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理险计划、投合管理、退休计划及遗产安排。从服务对象上说,财富管理业务不仅限于对个人的财富管理,还包括对企业、机构的资产管理,服务对象较广;而一般意义的理财业务处于理财业务发展的较早阶段,作为我国商业银行的一类金融产品推出,主要指的是银行个人理财业务产品的打包,服务对象多为私人。有财富管理需求的可以联系优脉。优脉经过多年的实践和探索,已总结出一套在**支持家族办公室发展的成功模式,并形成了高端圈层网络:优脉·家族办公室联盟。至今优脉服务超过50个家族办公室,提供投资建议和解决方案逾100亿元,优脉已成为**家族办公室服务领域的行业领先者! 20210311
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