财富管理的主要内容有哪些?

Elena娜娜 2024-05-28 02:39:10
最佳回答
财富管理包含的范围很包括 : 现金储蓄及管债务管理、个人风险管理、保险计划、投资管理、退休计划及遗产安排等等。 财富一般分为个人财富、社会财富、**财富三种。财富管理是指以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务,将客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。 财富管理是长跑而不是短跑,是伴随一个人和一个家庭的终身,影响一代人甚至几代人。优脉是**市场坚持买方定位的财富管理专业服务机构,主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。公司核心管理团队深耕**财富市场多年、配合默契且成绩斐然。 20210311
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