如何进行保单管理?

宋城演艺千古情 2024-05-14 03:54:44
最佳回答
1保单管理要点1. 了解家庭配置情况买保险最可怕的就是老公不知道老婆买了,老婆不知道老公买了,子女不知道爸妈买了,爸妈给自己买了,还打算偷偷给孩子们一个惊喜。保险抵御的是意外,而我们没有人知道明天与意外哪个会先来。所以正确的做法就是,买到保险后,第一时间告知家人投保情况,并且告知存放保单地点。22. 了解保单信息收到保单后,我们要在先进行保单确认,确认好投保人、被保险人、联系人、电话等基础信息。这之后,我们还要确认缴费方式和缴费日期,做好提醒,防止忘缴费的情况出现。33. 保单管理方式a. 实体集中放置:线下购买保险拿到保单后,最好把全家人的保单集中放置在同一个文件夹中,再放在保险柜或者其他安全且家人都知道的地方;b. 电子表单多备份,集中存放:如果是在网上购买的保险,建议多进行几次备份,防止u盘损坏导致的保单丢失,同时每个备份模块最好集中存放一家人的电子保单。44. 保单管理工具目前市面上也有很多不错的保单管理工具,我们可以根据自己的需求选择。end 20210311
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