客户档案管理制度

۩℡ 透明 2024-05-15 21:32:42

最佳回答

客户档案管企业营销管理要，是营销管理的重要基础。而不能把它仅仅理解为是**的收集、整理和存档。建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。它们都应纳入企业的客户管理系统。1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。以来客户和新客户为重点管理对象。2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理**，为即将展开的交易业务准备资料。3. 从客户性质来划分：包括**机构（以**采购为主）、特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1. 客户基础资料。即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，户档案管理的起点和基础。**的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。2. 客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等。3. 业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。4. 交易活动现状。主要包括棵客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。以上四方面构成了客户档案管理的重点内容，客户档案管理基本上是围绕着这四方面展开的。三、户档案管理方法1. 建立客户档案卡。作为客户档案管理的基础工作，是建立客户档案卡（又称客户卡、客户管理卡、**卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：①. 由推销员进行市场调查和客户访问时整理汇总。②. 向客户寄送**表，请客户填写。③. 委托**机构进行专项调查。然后根据这三种渠道反馈的信息，进行整理汇总，填入客户档案卡。在上述三种方式中，第一种方式是最常用的。第二种方式由于客户基于商业秘密的考虑，不愿提供全部详实的资料，或者由于某种动机夸大某些数字（如企业实力等），所以对这些资料应加以审核。但一般来将，由客户提供的基础资料绝大多数是可信的且应比较全面。第三种方式主要是由于用于搜集较难取得的**，特别是危险客户的信用状况等，但需要支付较多的费用。通过推销员进行客户访问建立客户档案卡的主要做法是：编制客户访问日报（或月报），由推销员随身携带，在进行客户访问时，即时填写，按规定时间上报，企业汇总整理，据此建立分客户的和综合的客户档案。除外，还可编制客户业务报表和对可客户销售报表，以从多角度反映客户状况。为此，需制订推销员**报告制度（其中包括日常报告、紧急报告和定期报告）。需制定推销员**报告规程。2. 客户分类。利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，促进企业营销工作更顺利地展开。客户分类的主要内容包括：①. 客户性质分类。分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的展开。如按所有权，划分（全民所有制、集体所有制、个体所有制、股份制、合资等）；按客户性质划分（批发店、零售商、代理店、特约店、连锁店、专营店等）；按客户地狱划分（商业中心店、交通枢纽店、居民区店、其他店铺等）；按顾客的实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行商品管理、销售管理和货款回收管理。②. 客户等级分类。企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于进行商品管理、销售管理和货款回收管理。③. 客户路序分类。为便于推销员巡回访问、外出推销和组织发货，首先将客户划分为不同的区域。然后，再将各区域内的客户按照经济合理原则划分出不不同的路序。3. 客户构成分析。利用各种**，按照不同的标识，将客户分类，分析其构成情况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。客户构成分析的主要内容包括：①. 销售构成分析。根据销售额等级分类，分析在公司的销售额中，各类等级的客户所占比重。并据此确定未来的营销重点。②. 商品构成分析。通过分析企业商品总销售量中，各类商品所占的比重，以确定对不同客户的**重点和对策。③. 地区构成分析。通过分析企业总销售额中，不同地区所占的比重。借以发现问题，提出对策，解决问题。④. 客户信用分析。在客户信用等级分类的基础上，确定对不同客户的交易条件、信用限度和交易业务处理方法。四、客户档案管理应注意问题在客户档案管理过程中，应注意下列问题：1. 客户档案管理应保持动态性。客户档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据客户情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地对客户的变化，进行跟踪记录。2. 客户档案管理的重点不仅应放在现有客户上，而且还应更多地关注未来客户或潜在客户，为企业选择新客户，开拓新市场提供资料。3. 客户档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将客户档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给推销人员和有关人员。同时，应利用客户档案，作更多的分析，使死档案变成或资料。确定客户档案管理的具体规定和办法。客户档案不能秘而不宣，但由于许多资料公开会直接影响与客户的合作关系，不宜流出企业，只能供内部使用。所以，客户档案应由专人负责管理，并确定严格的查阅和利用的管理办法。-----------------------------档案管理制度一、为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。二、归档范围公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。三、公司的档案管理由总经理办公室档案室档案管理员负责。四、档案管理员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、**和使用方便。五、资料的收集与整理1. 公司的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。2. 在档案资料归档期，由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。各主管部门经理应积极配合与支持。3. 凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。4. 各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。5. 档案管理员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。六、资料的分类与归档1. 公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。2. 公司档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。七、档案的借阅1. 总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管理员办理借阅手续。2. 因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送总经理办公室主任核批。3. 公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。4. 档案借阅者必须做到：① 爱护档案，保持整洁，严禁涂改。② 注意**，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。八、档案的销毁1. 公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。2. 当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交总经理办公室主任审核经总经理批准后执行。3. 凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁；一般的档案资料，由总经理办公室主任批准后方可销毁。4. 经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。5. 在销毁公司档案资料时，必须由总经理或分管副总经理或总经理办公室主任指定专人监督销毁。 20210311

汇率兑换计算器

兑换金额：

持有货币：

兑换货币：

兑换结果：

类似问答

为什么对集团性大客户统一授信管理的制度
- 2024-05-15 18:42:06
- 提问者: 未知
大客户一般关联企业都很多，这个支行做点，那个支行做点，很有可能担保方式是关联公司之间的关联担保，不太容易控制授信规模，单干容易造成过度授信过度担保，所以一般都会统一管理。
根据《会计档案管理办法》的规定，银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年。
- 2024-05-15 01:50:50
- 提问者: 未知
同学你好，很高兴为您解答！b根据《会计档案管理办法》的规定，银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后10年。希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。高顿祝您生活愉快！
如何建立银行客户满意度管理档案
- 2024-05-15 06:15:57
- 提问者: 未知
把历次客户满意度调查的方案、问卷、报告、数据说明等资料，分类汇集就好了，倒也没什么特别的了。...比如，每次调查时所定义的用户类别，分层，抽样的说明，问卷要素...
档案管理制度
- 2024-05-15 09:05:12
- 提问者: 未知
档案管理制度第一条目的规范档案编号、分类、整理及借阅工作，为加强对公司档案的管理，有效利用和共享各类档案，根据《中华人民共和国档案法》（以下简称《档案法》）和《中华人民共和国档案法实施办法》（以下简称《档案法实施办法》）以及有关法律、法规的规定，结合本公司实际，制定本项制度。第二条适用范围本办法适用于公司各部门、项目部对工程、文书、声像、实物等各类档案的管理，包括各类档案的收集、整理、立卷、归档、...
私募基金管理公司档案管理制度
- 2024-05-15 13:52:19
- 提问者: 未知
档案管理制度章总则第一条为加强投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中心”）档案管理工作,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》等法律法规、规范性法律文件及相关监管要求制定本制度。第二条档案是中心及各部门在各项工作中形成,具有参考利用价值、进行分类集中保管的文件材料。第三条加强档案管理工作,是规范中心内部管理的重要内容,对于提高中心...
某上市公司客户档案管理方案
- 2024-05-15 03:42:01
- 提问者: 未知
某上市公司客户档案管理方案文案｜名称｜客户档案管理方案｜受控状态｜编号｜执行部门｜监督部门｜考证部门｜一、目的｜1．建立完善的公司客户档案管理体系，以提高营销效率，扩大产品市场份额，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。｜2．指导公司客户档案管理工作的开展。｜二、适用范围｜本方案适用于公司现有客户的档案信息收集、整理、建档、保管、使用和更新工作。｜三、客户档案信息收集｜1．收集渠道｜（1）*...
安全管理制度及应急预案
- 2024-05-15 19:44:59
- 提问者: 未知
安全管理制度及应急预案1、树立安全第一，预防为主的思想。 2、建立健全各项安全管理制度、安全操作规程，并确保严格执行。3、配备必要的、充足的、有效的安全设施，确保游艺机和游乐设施的安全运营。4、游艺机和游乐设施要建立完整的维修、保养制度，有专人专职负责。5、加强安全检查，除日检、月检、节假日前和旺季前例行检查外，设备设施必须按照**规定每年全面检修一次，获取检验报告，严禁设备带故障运营。6、建立...
分别从客户关系档案管理，客户关怀，客户满意度管理，客户忠诚度建设，客户投诉处理5个方面
- 2024-05-15 07:41:03
- 提问者: 未知
我以银行**为例给你个案例。　　客户关系档案管理：　　银行在审批**时就对顾客信息有了详细的了解，对于**的批复信息的真实性绝对是首当其冲！并且对于客户的账户信息银行会有相关部门进行关注，每一笔刷卡行为、每一期的账单还款银行都有监控！　　客户关怀：　　每当持卡人生日、新年、中秋等佳节之时的时候一定会收到银行的祝福短信！经常会有免费保险赠送的时候**中心的工作人员都会第一时间致电消费者进行确认。当看...
客户关系管理案例的客户关系管理作用
- 2024-05-15 08:19:16
- 提问者: 未知
对于企业来说，客户是很重要的一部分资源，因此，很有必要对于客户进行相应的管理。目前，有很多客户关系管理系统，可以更好的帮助企业来管理客户。这也是客户关系管理系统作用所在。客户关系管理是一种新颖的企业战略和管理手段，crm与erp系统形成前后台的无缝结合会产生很好的效果。客户...
保险公估机构应当建立完整规范的业务档案管理制度，这些档案须在结案后至少（）时间不得丢
- 2024-05-15 02:25:46
- 提问者: 未知
参**：d解析：保险公估机构应当建立完整规范的业务档案。保险公估从业人员须将包括公估报告在内的所有书面记录、档案材料和单证建档保存，如完整账簿、原始凭证及有关资料等，并且须在结案...

客户档案管理制度

房贷计算器-九子财经 | 备案号： 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅：2790-680461

房贷计算器-九子财经 | 备案号：桂ICP备19010581号-1 商务联系企鹅：2790-680461