重仓股的收益怎么计算?请专家分析重仓股的表现?

杰哥 2024-11-16 16:35:51
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3季度重仓个股收益表现良好,全部97只个股的平均收益达到27.42%,超过3季度沪深300指数收益12.88个百分点。为了剔除市场环境对个股表现的影响,3季度重仓个股比2季度平均相对收益上升4.05%,达到12.88%,但业绩分化程度有大幅提高,且业绩分布集中度下降。从绝对收益来看,**城投、新希望、恒星科技、乐山电力及哈高科是3季度中表现最好的私募重仓个股,5只个股平均收益达到111.39%,超过沪深300指数97个百分点。但由于买入时点的差异,这些牛股的基金并不一定能够为持有机构带来良好的业绩排名,由于私募基金一般持股集中度较高,在个股表现良好的前提下业绩出现下滑,其原因必然在于个股买点选择的失当,在个股涨幅较大的时候追高买入,并未充分享受个股的上涨行情,甚至可能发生高位套牢使得净值受损。与之相对,泽熙旗下的2只产品泽熙瑞金1号和泽熙2期分别重仓持有新希望、恒星科技及哈高科3只个股,在3季度涨幅分别达到124.38%、116.07%和74.09%。由于对趋势行情的良好把握,个股涨幅充分体现在这两只基金的业绩排名上。3季度其相对业绩排名位于可比基金的前30分位,超过大盘收益和私募基金的平均水平。 20210311
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