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理财顾问只帮顾客做理财计划,具体投资操作还需顾客自己去操作吗,还是顾客把钱存到一个帐户由理财顾问**
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2024-06-07 16:45:57
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-07 16:45:57
最佳回答
理财顾问,顾名思义,就是顾问,如果要把前让顾问来操作那就不对了,即使是银行,保险,证券公司等等非第三方理财也是不允许或者不这样操作的.
所以,顾问只是给出合理的建议,包括购买什么样的产品及买卖的跟踪建议.至于买卖及资金的管理这些跑腿的事还是亲里亲为得好.你说的不保险也是一方面.
其实,由这点你就可以看出这家公司是不是真心失意为你的利益着想.如果你不懂,甚至遇到骗子公司也不是不可能的.所以,小心为是.
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2024-06-07 17:11:11
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投资顾问,理财顾问 都是干什么的?
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2024-06-07 10:31:22
提问者: 未知
投资理财可以有很多产品,比如证券,黄金,外汇,期货。投资理财是一个给客户介绍理财产品的工作,需要人脉和**,如果没可能无法生存。你的客户必须要有钱,必须有投资意识,必须接受你的建议。
财经顾问与理财顾问一回事嘛?职业顾问呢?与顾问有关的工作都有哪些?
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回答
2024-06-07 04:01:24
提问者: 未知
那看你去的是什么公司了,一般就是个电话销售吧如果不是进银行国企的话
理财顾问这份工作好做吗
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回答
2024-06-07 10:25:58
提问者: 未知
看人脉。如果四周有闲钱的人多,而且理解理财,那么就容易。如果没有就比较麻烦。
证券理财顾问怎样拉客户?
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回答
2024-06-07 13:15:40
提问者: 未知
应研究当地的市场结构及其特点,然后确定自己的目标市场,制定市场开发计划,并有重点、有步骤地实施计划。寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。(i)建立潜在**库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户,客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。(2)收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤,可在建立**库时同时搜集。主要内容应该包括:姓名、...
做必胜客储干好还是做宜信财富理财顾问好?
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回答
2024-06-07 22:06:48
提问者: 未知
朋友,你好我可以简单跟你说一点储备干部是干嘛的很简单,其实就是打杂的,你自己做过一段时间应该能够知道只是名称上好听一点而已投资理财顾问呢就主要是销售方面的事宜,就是业务员相信这点那你也知道我觉得选哪份工作你要看哪份更有发展前途如果你不甘心只能当餐饮的储备干部那你就去做金融吧多学点不同的知识也是不错的,毕竟你还年轻希望对你有用
投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?
8
回答
2024-06-07 23:26:48
提问者: 未知
1、投资顾问要去找客户的方法有很多,寻找潜在客户是销售循环的第一步,在确定市场区域后,就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中,可以参考以下“man”原则:m:money,代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力。a:authority,代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力。n:need,代表“需求”。该对象有这方面(产品、服务)的需求。2、投资顾...
p2p理财顾问怎么找客户
1
回答
2024-06-07 05:12:06
提问者: 未知
这个类型其实挺多的,一下sohojoy,行业资讯类好一些支持html图文结合的,直接复制粘贴就行
帮别人做理财顾问客户亏了我会惹上麻烦么
9
回答
2024-06-07 01:55:51
提问者: 未知
不同的客户态度不一样的,遇到脾气火爆的,也许会把你腿打折的,满意请点击右上角的【采纳】
我是保险理财顾问,只想回答我的专业问题,如何操作?
7
回答
2024-06-07 10:30:43
提问者: 未知
点击“我要回答”,根据提示往下操作!
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