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给客户做理财规划 首先要客户填写什么表
给客户做理财规划 首先要客户填写什么表
2024-06-05 13:54:32
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-05 13:54:32
最佳回答
包含年龄,性别,职业等基础信息,随后做一下访谈了解客户的风险承受能力与投资经验,投资喜好
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如何正确的为客户做金融保险的规划?
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理财经理给客户的财务报告怎么写
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2024-06-05 11:13:30
提问者: 未知
理财经理给客户的财务报告我能给个思路呀 详细点最好.
理财规划师进行客户理财投资管理时,需要对客户进行哪些分析
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2024-06-05 13:36:33
提问者: 未知
1、客户的收入水平分析2、客户的投资经验分析3、客户的风险承受能力分析
辩论赛消费型客户和理财客户哪个重要
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回答
2024-06-05 17:25:39
提问者: 未知
都重要,重不重要看你短期内需要啥。需要的,缺的相对的更更重要。
在京东金融客户端内申请车牌零感付时为什么要单独填写一个手机号
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2024-06-05 23:29:15
提问者: 未知
当您在京东金融客户端内申请开通车牌零感付时,会提示您填写一个手机号,用于开通“高速e行”自身账户。您可以使用这个手机号,登陆“高速e行”的**公众账户,可同步查询您在京东金融客户端内提交的相关申请信息及实时进度。但如果要操作相关修改,只能回到京东金融客户端内才能进行操作。
我是做有喜财富的,但是想在网上怎么找投资理财客户?发展更多的客户聚首?
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2024-06-05 02:31:25
提问者: 未知
再者较容易的就是网上找,像投融界这样的资金平 台也有蛮多潜在的客户的,多去这样的网站上找。
作为理财规划师,如何快速给客户做理财规划?
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回答
2024-06-05 14:53:46
提问者: 未知
我有个做理财规划师的朋友
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